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        預見2022:《2022年中國制冷、空調設備行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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        20 童錫來 ? 2021-12-12 11:00:13  來源:前瞻產業研究院 E59454G2

        制冷、空調設備行業相關公司:冰輪環境(000811)、雙良節能(600481)、海容冷鏈(603187)、銀都股份(603277)、雪人股份(002639)等

        本文核心數據:中國制冷、空調設備行業市場規模、中國制冷、空調設備行業競爭格局等

        行業概況

        1、定義

        制冷、空調設備,是指用于專業生產、商業經營等方面的制冷設備和空調設備的制造,但不包括家用空調設備的制造。制冷空調設備是與國民經濟以及人民生活密切相關的機械裝備,按照用途不同主要可分為商用制冷設備、工業制冷設備、中央空調、車用空調和其他制冷空調設備。

        圖表1:制冷、空調設備行業分類

        2、產業鏈剖析:上游供應行業較多

        制冷、空調設備行業上游主要由鋼材、鋁材等有色金屬、電子元件、制冷壓縮機、電子膨脹閥以及冷凝器和蒸發器構成,中游主要制冷、空調設備的組裝制造,下游應用場景主要為冷鏈運輸、電力行業、醫藥行業和公共及商用建筑等。

        圖表2:中國制冷、空調設備產業鏈結構

        從產業鏈代表企業來看,產業鏈上游代表企業有鋼鐵行業的寶鋼股份、太鋼不銹等,有色金屬行業的鼎勝新材、江西銅業等,電子元件行業的亨通集團、立迅精密等,設備零件的海立股份、三花控股、浙江富源等;中游制冷、空調設備代表性企業有雙良節能、凱雪冷鏈、海容冷鏈、銀都股份等。

        圖表3:中國制冷、空調設備產業鏈全景圖

        行業發展歷程:我國已成為行業生產和消費大國

        我國的制冷空調行業起步于20世紀五六十年代,經過快速發展后我國已成為全球制冷空調設備的生產和消費大國。如今現在制冷空調行業也是我國裝備工業上有生力量和國民經濟的重要組成部分。隨著制冷技術的不斷發展,制冷設備已被廣泛應用于食品加工、農業生產、商超零售、石油化工、生物醫療等各種商業、工業領域中,涉及到國民經濟和日常生活的各個領域。

        圖表4:中國制冷、空調設備行業發展歷程

        上游供給情況:制冷空調設備帶動上游零部件行業發展

        制冷空調設備的上游原材料和零部件有鋼材、有色金屬材料、電子元件、制冷壓縮機、電子膨脹閥、蒸發與冷凝器等。首先在鋼材供應方面,2016-2017年,在實行供給側改革、去產能的背景下,2017年鋼材產量有所下降,為10.46億噸,同比下降0.16%。2018-2020年,鋼材產量持續回升,增長至13.25億噸,同比增長10%。

        圖表5:2016-2020年中國鋼材產量及變化(單位:萬噸,%)

        在有色金屬材料代表性材料銅材和鋁材方面,2016-2020年我國銅材和鋁材的產量均呈現先減后增的趨勢,2020年我國共生產銅材2045.5萬噸,同比增長1.40%;共生產鋁材5779.3萬噸,同比增長10.03%。

        圖表6:2016-2020年中國鋁材及銅材產量(單位:萬噸)

        從中國制冷、空調設備上游零部件供應情況來看,隨著我國制造業實力的提升以及制冷、空調設備市場的發掘,我國制冷、空調設備上游零部件行業的整體發展向好。

        圖表7:中國制冷、空調設備上游零部件供應情況

        下游應用情況:下游可應用場景較多

        制冷空調設備是與國民經濟以及人民生活密切相關的機械裝備,廣泛應用于國防軍工、航空航天、核工程、機械電子、化工、冶金、電力、交通、環保、輕工等各個領域,其中以冷鏈物流、電力行業、醫藥行業以及公共和商用建筑四大領域最為主要,具體包括冷藏汽車、鐵路冷藏車、發電輸電、寫字樓、商業營業用房等細分領域。

        圖表8:中國制冷、空調設備下游應用場景分布

        產業發展現狀

        1、企業數量:行業有超千家規模以上企業

        制冷、空調設備行業是一個容納大量細分領域的大行業,擁有眾多的企業。根據國家統計局統計數據,2012-2018年我國規模以上制冷、空調設備行業企業數量呈現增長趨勢,但在2019年我國規模以上制冷、空調設備行業企業數量出現了首次下降,共為1174家。根據2020年我國制冷、空調設備行業新建企業的情況來看,初步估計2020年我國規模以上制冷、空調設備行業企業數量約有1157家。

        圖表9:2012-2020年中國規模以上制冷、空調設備行業企業數量(單位:家)

        2、市場規模:行業市場總量震蕩增長

        近年來,國內經濟飛速增長,生活水平有了質的飛躍,冷凍冷藏需求日益凸顯,制冷空調設備迎來巨大的發展機遇。根據國家統計局統計,2012-2019年我國規模以上制冷、空調設備行業銷售收入呈現震蕩性增長趨勢,2019年我國規模以上制冷、空調設備行業銷售收入約為2678.75億元,同比增長8.69%。2020年根據行業企業經營情況及國家經濟情況初步估算我國規模以上制冷、空調設備行業銷售收入大約增長至2798億元。

        圖表10:2012-2020年中國規模以上制冷、空調設備行業銷售收入(單位:億元)

        3、市場結構:中央空調、商用制冷設備占據是主要細分產品

        根據產業在線、冷暖通等統計數據,在制冷、空調設備的重點細分產品商用制冷設備、工業制冷設備、中央空調和車用空調中,測算得出以下制冷、空調設備市場細分產品結構:在2020年市場結構中,中央空調市場的占比最大,將近達到總行業市場的30%,而后占比由大到小分別是商用制冷設備,汽車空調、工業制冷設備。

        圖表11:2020年中國制冷、空調設備行業細分產品市場結構(單位:%)

        產業競爭格局

        1、區域競爭:山東的企業數量最密集

        在企業分布方面,我國制冷、空調設備行業企業分布范圍較為廣泛,在華東、華南、華中等區域皆有大量分布,其中又以山東省、江蘇省的分布最為密集。

        圖表12:2021年中國制冷、空調設備行業企業分布熱力圖(單位:%)

        2、企業競爭:冰輪環境是行業上市公司龍頭

        中國制冷、空調設備行業囊括內容較多,市場集中度低,根據行業2020年市場規模,以及我國制冷空調行業上市公司營收匯總情況來看,我國制冷、空調設備行業TOP5市占率上市企業分別為冰輪環境、松芝股份、雙良節能、海容冷鏈、冰山冷熱。

        圖表13:2020年中國制冷、空調設備上市企業TOP5市占率(單位:%)

        產業發展前景及趨勢預測

        1、行業整合、標準提高、綠色環保將是主要趨勢

        從我國制冷、空調設備的行業現狀來看,行業未來發展趨勢將集中在行業整合、行業標準提高和綠色環保制造三大點。首先我國制冷空調設備行業缺少大體量龍頭企業,未來行業整合將是主要趨勢;其次在制冷、空調設備行業諸多細分領域仍缺少完整的產品標準體系的情況下,標準體系完善也是重要任務;最后,在我國環?;{下,綠色生產、現代環保制冷、環保型制冷劑等環保命題也是行業重點關注問題。

        圖表14:中國制冷、空調設備行業發展趨勢分析

        2、下游需求將繼續催生行業市場增長

        從中長期來看,我國制冷、空調設備將繼續維持高速增長的趨勢。首先經濟形勢好轉后,設備的延遲需求將全面爆發;二是我國商用冷鏈仍處在發展初期,存在較大的需求缺口,尤其是冷庫建設在扶貧大背景下將不斷提速;三是疫情影響下,催生了部分設備的快速發展,例如疫苗普及對冷藏車、醫用冷柜等設備的需求迅速增長,生鮮電商火爆下前置倉迅速擴張等。根據行業規模以上銷售收入歷史增長率,預測未來到2026年我國規模以上制冷、空調設備行業銷售收入將增長至3275億元。

        圖表15:2021-2026年中國規模以上制冷、空調設備行業銷售收入預測(單位:億元)

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國制冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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        2022-2027年中國制冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
        2022-2027年中國制冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

        本報告前瞻性、適時性地對制冷、空調設備行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來制冷、空調設備行業發展軌跡及實踐經驗,對制冷...

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        作者 童錫來
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