【行業深度】洞察2022：中國航空貨運行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：南方航空(600029)、東方航空(600115)、廈門空港(600897)、中國國航(601111)、春秋航空(601021)等

本文核心數據：航空貨運行業市場份額、市場集中度、競爭狀態、重點企業業務占比

1、中國航空貨運行業競爭梯隊

我國航空貨運行業企業競爭格局按營業收入可分為三個梯隊：第一梯隊為2020年營業收入500億元以上的企業，包括南方航空、中國國航、中國外運、順豐控股等，均為各領域龍頭企業;第二梯隊為2020年營業收入100-500億元的企業，包括圓通速遞、華貿物流、吉祥航空、東航物流等;第三梯隊為2020年營業收入100億元以下的企業，如春秋航空、華夏航空、白云機場、上海機場等，民營航空公司業務規模較小，大多屬于第三梯隊。

從上市企業區域分布來看，我國航空貨運企業多分布在東南沿海的交通便利地區，上海、廣東憑借良好的經濟優勢，上市企業數量最多;北京市作為我國首都以及重要交通樞紐，也擁有較多的上市企業;中西部地區航空貨運行業發展則明顯落后，鮮有上市企業分布。

2、中國航空貨運行業市場份額

2020年我國民航貨運總周轉量達240.18億噸公里，各大企業中，南方航空以72.54億噸公里的貨運周轉量遙遙領先，占全國貨運總周轉量比重超30%。中國國航和中國東航貨運周轉量份額分別為14.81%和9.16%，而春秋航空、吉祥航空、華夏航空等小規模航司航空貨運市場份額均不足1%。此外，東航物流控股子公司國貨航2020年實現47.78億噸公里貨運周轉量，占比達19.89%。

3、中國航空貨運行業市場集中度

我國航空貨運貨郵周轉量排名前三的企業為中國國航、南方航空以及中貨航，其中中貨航為東航物流控股子公司，而東航物流實際控制人為中國東航集團。隨著越來越多民營企業的進入，2018-2020年，我國航空貨運貨郵周轉量CR3呈逐年下降趨勢，2020年為64.91%，仍處于較高水平，可見目前三大國營航司仍然占據我國航空貨運行業大半市場，市場集中度仍然較高。

4、中國航空貨運行業企業布局及競爭力評價

航空貨運企業的業務布局大同小異，中國國航、南方航空、中國東航三家大型國有控股航司國際貨運業務占比較高，其中南方航空貨運業務規模最大。除航空公司外，物流企業順豐控股、圓通速遞、東航物流航空貨運業務布局也較廣，其中東航物流依托東航股份700多架客機腹艙以及中貨航10余架全貨機，借助天合聯盟網絡，構建了遍布全國、輻射全球的航線網絡，在同類物流企業中規模領先。

5、中國航空貨運行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國航空貨運行業競爭情況如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國航空貨運行業發展前景與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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