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        預見2022:《2022年中國航空貨運行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展前景等)

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        20 黃思倩 ? 2022-02-07 12:00:58  來源:前瞻產業研究院 E7556G0

        航空貨運行業主要上市公司:南方航空(600029)、東方航空(600115)、廈門空港(600897)、中國國航(601111)、春秋航空(601021)等

        本文核心數據:航空貨運貨郵運輸量、貨郵周轉量、機場貨郵吞吐量、正班載運率等

        行業概況

        1、定義

        航空貨運,也稱空運,指貨物通過航空器自始發地運往目的地的運輸,具有運送速度快、破損率低、安全性好、空間跨度大的特點,是現代物流的重要組成部分。

        圖表1:航空貨運的特點

        2、產業鏈剖析:航空承運為核心環節

        航空貨運產業鏈上游包括貨運代理、地面物流、機場作業,中游為核心環節航空承運,下游則包括機場作業和地面物流。

        貨運代理企業作為貨物收貨人代理人、發貨人代理人或者作為獨立經營人,根據客戶的要求或指示,從事與運送合同有關的活動,如儲貨、報關、驗收、收款等,代表企業有中國外運華貿物流。地面物流指發貨地或收貨地到機場段的運輸,承運企業有順豐控股等快遞物流企業以及交運股份等專業貨運企業等。機場作業環節指貨物到達機場后的倉儲、運輸等,多由機場完成,代表企業包括白云機場、深圳機場、首都機場等。中游航空承運是航空貨運的核心環節,參與者多為航空公司或有航空業務的物流企業,例如中國國航、南方航空、東方航空、順豐控股、圓通速遞等。

        圖表2:航空貨運產業鏈

        圖表3:航空貨運產業鏈全景圖

        行業發展歷程:處于專業化發展階段

        我國航空貨運發展可分為四個階段,2002年以前,我國航空貨運發展尚未起步,各大航司以客運業務為主,民用航空貨物周轉量不足50億噸公里。2002-2007年,我國航空貨運進入規?;l展那階段,東航集團、中航集團和南航集團三大航空集團重組,航空公司推進“客貨并舉”的戰略,紛紛成立專業化的貨運公司或貨運部。2007-2012年,航空快遞的出現使得航空貨運行業競爭加劇,航空貨運向航空快遞看齊,實施“快運化融合”,航空貨運管理更加精細化、關注服務時效性與地空資源整合的服務鏈延伸。2012年起,我國航空貨運行業進入專業化發展階段,隨著跨境電商的高速發展,航空貨運需求越來越大,行業垂直化整合加快,開始關注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿易便利化等關鍵成功因素。

        圖表4:中國航空貨運行業發展歷程

        行業政策背景:長期受到國家政策大力支持

        航空貨運作為現代物流業的重要組成部分,長期受到國家政策的大力支持。

        2018年民航局發布《民航局關于促進航空物流業發展的指導意見》,提出到2025年,要形成若干具有較強國際競爭力的航空物流企業,航空多式聯運暢順運行,現代航空物流服務體系基本建立。2020年以來,《關于促進航空貨運設施發展的意見》、《國家綜合立體交通網規劃綱要》、《國家物流樞紐網絡建設實施方案(2021-2025年)》等政策的出臺進一步為我國航空貨運行業的發展提供了有力支持,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中也明確指出要加強國際航空貨運能力建設。

        圖表5:中國航空貨運行業重點政策匯總

        行業發展現狀:正在從疫情影響中恢復

        1、貨郵運輸量

        隨著中國民用航空業的發展,尤其是民航貨運的進步,我國民航貨郵運輸量不斷提高。2015-2019年中國民航貨郵運輸量逐年增長,但增速整體呈下降趨勢。2020年受疫情影響,我國民航貨郵運輸量為676.6萬噸,同比下降10.2%。2021年1-10月,全行業共完成貨郵運輸量606.0萬噸,同比增長12.3%。

        圖表6:2015-2021年中國民航貨郵運輸量走勢圖(單位:萬噸,%)

        2、貨郵周轉量

        據國家統計局數據顯示,2015-2019年中國民航貨郵周轉量整體呈上升趨勢,但增長速度有所緩和。2020年受新冠疫情影響民航貨郵周轉量有所下降,為240.18億噸公里,同比下降8.7%。2021年以來,隨著疫情逐漸好轉,我國民航貨郵周轉量開始回升,1-10月共實現228.8億噸公里,同比增長19.5%。

        圖表7:2015-2021年中國民航貨郵周轉量走勢圖(單位:億噸公里,%)

        3、機場貨郵吞吐量

        2015-2019年我國民用運輸機場貨郵吞吐量逐年提高,2020年受疫情影響全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量1607.49萬噸,比2019年下降6.0%。2021年1-10月,我國民用運輸機場實現貨郵吞吐量1476.7萬噸,同比增長15.4%。

        圖表8:2015-2021年中國民航運輸機場貨郵吞吐量(單位:萬噸,%)

        4、正班載運率

        2010-2019年,我國民航正班載運率始終保持在70%以上,2020年受疫情影響下降至66.5%,2021年1-10月回升至67.3%,預計隨著疫情好轉,我國航空貨運運行效率將進一步恢復。

        圖表9:2010-2021年中國民航正班載運率趨勢圖(單位:%)

        行業競爭格局

        1、區域競爭:東部地區發展較好

        航空貨運發展與區域經濟發展情況高度相關,因此產業多位于東部經濟發達地區,以北上廣深等一線城市及核心省會城市為中心形成區域集中。

        圖表10:中國航空貨運行業分布熱力地圖

        從上市企業區域分布來看,我國航空貨運企業多分布在東南沿海的交通便利地區,上海、廣東憑借良好的經濟優勢,上市企業數量最多;北京市作為我國首都以及重要交通樞紐,也擁有較多的上市企業;中西部地區航空貨運行業發展則明顯落后,鮮有上市企業分布。

        圖表11:中國航空貨運上市企業區域分布熱力圖

        從民航運輸機場貨郵吞吐量來看,我國大半航空貨運業務在東部地區展開,2020年東部地區民航運輸機場共完成貨郵吞吐量1168.41萬噸,占全國比重達73%,西部、中部和東北地區占比則分別為16%、8%和3%。

        圖表12:2020年中國民航運輸機場貨郵吞吐量地區分布(單位:%)

        2、企業競爭:國營航司規模領先

        按營業收入分,我國航空貨運企業可分為三個梯隊:第一梯隊為2020年營業收入500億元以上的企業,包括南方航空、中國國航、中國外運、順豐控股等,均為國營航司及各領域龍頭企業;第二梯隊為2020年營業收入100-500億元的企業,包括圓通速遞、華貿物流、吉祥航空、東航物流等;第三梯隊為2020年營業收入100億元以下的企業,如春秋航空、華夏航空、白云機場、上海機場等,民營航空公司業務規模較小,大多屬于第三梯隊。

        圖表13:中國航空貨運企業競爭梯隊(按營業收入)(單位:億元)

        航空貨運企業的業務布局大同小異,中國國航、南方航空、中國東航三家大型國有控股航司國際貨運業務占比較高,其中南方航空貨運業務規模最大。除航空公司外,物流企業順豐控股、圓通速遞、東航物流航空貨運業務布局也較廣,其中東航物流依托東航股份700多架客機腹艙以及中貨航10余架全貨機,借助天合聯盟網絡,構建了遍布全國、輻射全球的航線網絡,在同類物流企業中競爭力較強。

        圖表14:中國航空貨運行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

        行業發展前景及趨勢預測

        1、發展趨勢:向產業鏈上下游延伸、信息化發展趨勢加快、與快遞行業相融合

        近年來我國航空貨運行業展現出向產業鏈上下游延伸、信息化發展、與快遞行業相融合的趨勢。

        航空貨運核心的承運環節在產業價值鏈中一直處于較低地位,對上下游議價能力均較差,整體利潤偏低,三大航司貨運噸公里收益均不足2.5元,遠不及產業鏈中其他環節以及快遞行業收益。近年來各大航空貨運企業不斷尋找轉型路徑,通過投資并購向產業鏈上下游延伸和入局快遞物流行業是最主要的破局方向。

        此外,國外空港已充分利用條形碼技術、數據庫技術、電子定貨系統、電子數據交換、企業資源計劃等信息技術,不斷完善航空物流信息系統。加快信息化發展、充分利用物聯網技術也是我國航空貨運行業國際化發展的必經之路,不但可以逐步解決我國航空貨運的信息孤島現象,還可以實現與現代商業模式的并軌。

        圖表15:中國航空貨運行業發展趨勢分析

        2、發展前景:疫情影響消退后發展前景向好

        根據中國民航局數據,疫情爆發前,2015-2019年我國民航貨郵運輸量年均復合增長率為4.76%。2020年我國民航貨郵運輸量受疫情影響有所下降,但2021年以來國內疫情基本得到控制,我國航空貨運行業將很快恢復到疫情前水平。隨著相關政策逐步落實,以及國內航空貨運基礎設施建設的逐漸完善,航空運輸市場將迎來快速增長期,前瞻預計我國民航貨郵運輸量增長率將超過疫情前水平,2027年我國民航貨郵運輸量有望達到1200萬噸左右。

        圖表16:2022-2027年中國民航貨郵運輸量預測(單位:萬噸)

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國航空貨運行業發展前景與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        2022-2027年中國航空貨運行業發展前景與投資預測分析報告
        2022-2027年中國航空貨運行業發展前景與投資預測分析報告

        本報告前瞻性、適時性地對航空貨運行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來航空貨運行業發展軌跡及實踐經驗,對航空貨運行業未來...

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        作者 黃思倩
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