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        預見2022:《2022年中國汽車變速箱行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局、發展趨勢等)

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        20 朱茜 ? 2022-03-30 11:40:17  來源:前瞻產業研究院 E9546G0

        汽車變速箱行業主要上市公司:目前國內主要汽車變速箱行業上市公司有東安動力(600178)、萬里揚(002434)、藍黛科技(002765)、雙林股份(300100)、中馬傳動(603767)等。

        本文核心數據:中國汽車產銷量、中國規模以上車用變速器系統及組件企業數量、中國汽車變速箱企業產品供給情況、中國規模以上車用變速器系統及組件企業營收情況、中國汽車變速箱細分產品分布情況

        行業概況

        1、定義:變速箱分類眾多

        汽車變速箱,是一套用于來協調發動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置,用于發揮發動機的最佳性能。其主要功用是:在發動機轉速和扭矩不變情況下,改變車輛的驅動力和行駛速度(換檔);使車輛可以倒退行駛(換向);發動機可以不熄火停車(空檔)。

        按照分類,汽車變速箱又分為手動變速箱、自動變速箱、混合動力專用變速箱、純電動變速箱等。

        圖表1:汽車變速箱分類

        2、產業鏈剖析:與上下游聯系密切

        汽車變速箱制造業的上下游產業主要是指其相關的供應和需求產業。上游主要是汽車變速箱相關零部件及原材料的供應產業,而下游則是對汽車變速箱有需求的產業,包括汽車前裝市場和汽車后市場。上游對汽車變速箱行業的影響主要在成本方面,原材料(包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等)及零部件價格的變動直接關系到汽車變速箱產品的制造成本。下游對汽車變速箱的影響主要在市場需求和市場競爭方面。

        圖表2:汽車變速箱行業產業鏈

        汽車變速箱產業鏈的上游主要分為原料供應商和零部件提供商。零部件提供商主要包括精鍛科技、航天動力、電裝公司以及李爾公司等;原料供應商則包括沙鋼、寶鋼等原料廠商。產業鏈中游主要為汽車變速箱的生產企業,代表性企業主要有采埃孚、愛信精機、加特可、萬里揚、湖南容大等。產業鏈的下游主要為比亞迪、長安、江淮、吉利、奇瑞等車企。

        圖表3:汽車變速箱行業產業鏈全景圖譜

        行業發展歷程:技術不斷提升

        20世紀80年代,中國汽車工業開啟技術引進浪潮,汽車變速箱行業亦不例外,引進了日本鈴木和大發兩大微車系列產品,逐步提升國內微型汽車變速箱產量。到90年代,微車變速箱行業進入快速發展階段,重慶青山、哈爾濱東安發動機公司等主要微車變速箱生產企業隨之發展壯大。進入21世紀后,中國自動變速箱企業注重了自我產品技術研發,加大了技術投入,通過與國外企業合資,提高自身技術水平。

        圖表4:汽車變速箱行業技術發展歷程

        行業發展現狀

        1、政策推動行業規范發展

        汽車變速箱屬于汽車零部件的細分行業,近年來國家對我國汽車產業發展極為重視,鼓勵汽車零部件制造行業發展,出臺了一系列與之相關的政策,不斷推動行業規范發展。

        圖表5:中國汽車變速箱行業主要政策匯總

        2、汽車產銷量先增后降

        根據汽車工業協會數據,2015-2020年中國汽車產銷量呈現先升后降的變化,2020年,我國汽車產業面臨的壓力進一步加大,產銷量與行業主要經濟效益指標均呈現負增長,汽車產銷量分別達2522.5萬輛和2531.1萬輛,同比下降2%和1.9%,與上年相比,分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。

        從汽車行業發展趨勢來看,伴隨國民經濟穩步回升,消費需求加快恢復,加之中國汽車市場潛力依然巨大,同時在新能源汽車的強力帶動下,2021年我國汽車產銷量結束多年下滑趨勢,實現正增長,2021年,我國汽車產銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比增長3.4%和3.8%。

        圖表6:2015-2021年中國汽車產銷量(單位:萬輛)

        變速箱是汽車最重要的零部件之一,作為與汽車整車行業的配套行業,汽車產銷量的變化對上游汽車變速箱的發展起到決定性作用。

        3、企業數量逐年遞減

        隨著整車行業的快速發展,我國汽車變速箱行業也在不斷壯大,形成了一批頗具規模的企業,根據《中國汽車工業年鑒2021》數據顯示,目前我國規模以上汽車變速箱生產企業超過300家。從發展態勢來看,隨著近年來汽車產銷量的下滑,汽車變速箱企業數量也持續減少。

        圖表7:2018-2020年中國規模以上車用變速器系統及組件企業數量(單位:家)

        目前國內汽車變速箱供應商主要有車企自產、供應商外購兩種渠道。比如上海汽車變速器有限公司是由上海汽車集團股份有限公司100%持股的變速箱子公司,為上汽集團各種車型生產變速箱;而哈爾濱東安汽車發動機制造、盛瑞傳動股份有限公司等公司則為各家車企供應變速箱產品。

        圖表8:2020年中國汽車變速箱企業產品供給情況(單位:萬只,%,萬元)

        4、市場處于穩步發展階段

        中國汽車變速箱市場正處于穩步發展的時期。一方面國內汽車市場巨大的潛力為變速箱行業提供了增長空間。另一方面,自動變速箱技術的快速發展,給國內汽車變速箱市場帶來了新的發展機遇。近兩年受國內汽車產量下滑的影響,汽車變速箱行業市場規模有所下降。數據顯示,2020年我國規模以上車用變速器系統及組件企業營業收入為1735.48億元,同比下降2.38%;2021年汽車產量上漲將帶動汽車變速箱需求增加,估計其市場營收規模在1800億元左右。

        圖表9:2018-2021年中國規模以上車用變速器系統及組件企業營收情況(單位:億元)

        注:統計范圍:自動變速器及組件營收+手動變速器及組件營收。

        5、自動變速器占比70%左右

        從細分產品來看,自動變速器為我國汽車變速箱市場最大細分產品,2020年其營收規模為1201億元,占比高達69.19%。

        圖表10:2018-2021年中國汽車變速箱細分產品分布情況(按營收)(單位:%)

        行業競爭格局

        目前我國汽車變速箱行業代表性企業有萬里揚、上汽變速箱、法士特、青山工業等,其中法士特、上汽變速箱、萬里揚、青山工業、雙林股份、東安動力入選2021中國汽車零部件企業百強榜單。

        圖表11:2020-2021年中國汽車變速箱重點企業布局梳理(單位:億元)

        多年來我國汽車變速箱行業一直被外資品牌占領,國產變速箱品牌競爭力不強。隨著我國汽車工業的不斷發展,國內變速器技術也在不斷提升。根據汽車評價研究院評選的“龍蟠杯”第四屆世界十佳變速箱名單顯示,上汽、青山工業、一汽、萬里揚、比亞迪五個國產變速器品牌位列其中,占據了榜單的一半,說明部分國產汽車變速器在性能上面與外資品牌的差距在不斷縮小。

        圖表12:“龍蟠杯”第四屆世界十佳變速箱名單

        行業發展前景及趨勢

        1、下游汽車行業需求增加推動行業發展

        宏觀經濟及汽車行業發展對行業有較大影響,隨著汽車行業整體趨勢向好,未來汽車變速箱行業將保持穩定增長。前瞻預測,到2027年,中國汽車變速箱市場規模將突破3000億元,2022-2027年中國汽車變速箱市場規模年復合增長率在6%左右的水平穩定增長。

        圖表13:2022-2027年中國汽車變速箱行業市場規模預測(單位:億元)

        2、汽車變速箱朝自動化、智能化、節能環保、操縱輕便化等方向發展

        隨著汽車變速箱行業的發展,人們對汽車性能、駕駛感受、環保以及燃油經濟性等都提出了更高的要求,汽車變速箱朝著節能環保、操縱輕便化等方向發展。相較于手動變速箱,自動變速箱在汽車駕駛和乘坐舒適性等方面更具優勢,隨著自動變速箱的技術發展,自動變速箱銷量和占比將有所提高。此外,我國大力發展新能源汽車,隨著純電動/混動汽車規模不斷擴大,純電動/混動變速箱需求迎來增長。

        圖表14:中國汽車變速箱行業發展趨勢

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國汽車變速箱行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

        2022-2027年中國汽車變速箱行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
        2022-2027年中國汽車變速箱行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

        本報告前瞻性、適時性地對汽車變速箱行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來汽車變速箱行業發展軌跡及實踐經驗,對汽車變速箱行...

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        作者 朱茜
        資深產業研究員、分析師
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