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        預見2022:《2022年中國IT基礎設施行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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        20 李佩娟 ? 2022-04-05 11:00:35  來源:前瞻產業研究院 E5388G0

        行業主要上市企業:阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HssK)、華為公司、浪潮集團、聯想控股(03396.HK)、中國電信(00728.HK)、海量數據(603138)等。

        本文核心觀點:IT基礎設施行業市場規模、IT基礎設施行業競爭格局、IT基礎設施行業產業鏈等

        行業概況

        1、定義

        IT基礎設施是指用于支持政府、企業及特殊需求個體的IT環境所需要的一系列IT硬件資源及基礎軟件資源的集合,主要包括計算資源、存儲資源、網絡資源,實現虛擬化及管理服務器的底層軟件等。按部署環境的不同,IT基礎設施可劃分為傳統IT基礎設施和云基礎設施。部署在非云環境的基礎設施為傳統IT基礎設施,主要包含三個層面,網絡層、計算層和儲存層,如網絡設備、服務器、存儲設備、操作系統、數據庫等;而部署在云計算環境中的基礎設施為云基礎設施,其中云計算基礎設施包括了公有云基礎設施、私有云基礎設施和混合云基礎設施,但是目前以公有云基礎設施和私有云基礎設施為主。

        圖表1:IT基礎設施的分類

        2、產業鏈剖析

        IT基礎設施行業的產鏈主要由上中下游三部分組成,其中上游行業市場參與者主要為硬件設備的電子元器件供應商,中游行業市場參與者主要為IT基礎設施提供商,下游市場參與者主要為政府部門、企業及個人用戶等。

        圖表2:IT基礎設施產業鏈結構

        IT基礎設施行業的上游各大廠商包括英特爾、AMD、瀾起科技等;中游主要企業包括Salesforce、金蝶、用友、亞馬遜、阿里、華為等;下游應用領域較為廣泛,基本涵蓋了所有行業。

        圖表3:中國IT基礎設施產業鏈全景圖

        行業發展歷程:我國IT基礎設施行業處于聚合階段

        伴隨著我國IT技術變化,我國IT基礎設施市場經歷過起步、成長和聚合三個階段。從國產硬件服務器和網絡設備的成功開發到如今云計算技術革新給IT基礎設施市場帶來新一輪的增長空間和市場機遇。

        圖表4:中國IT基礎設施市場發展歷程

        行業政策背景:行業更加規范化

        近年來,國家制定了一系列“IT基礎設施”相關規定以及政策,目的在于為了規范行業內生產經營活動,加強監督管理,促進行業進一步發展。行業主要重點政策匯總如下:

        圖表5:中國IT基礎設施行業重點政策匯總(1)

        圖表6:中國IT基礎設施行業重點政策匯總(2)

        圖表7:中國IT基礎設施行業重點政策匯總(3)

        行業發展現狀

        1、供給端:我國IT基礎設施支出總額呈現逐步增長趨勢

        2017-2020年,我國IT基礎設施支出總額呈現逐步增長趨勢。2020年,由于受到新冠疫情影響,2020年中國IT支出總額增長幅度較小,支出總額約為2.87萬億人民幣,比2019年增長0.98%。根據Gartner初步統計2021年我國IT基礎設施支出總額約為3.09萬億人民幣。

        圖表8:2017-2021年中國IT支出總額(單位:億元,%)

        從支出規模來看,在我國IT支出中,通信服務支出占比最高,其次是設備支出,而軟件支出占比最小。從支出占比趨勢來看,2017-2021年,通信服務設備支出占比逐年下滑,設備支出占比也呈波動下滑的趨勢,而IT服務、數據中心系統以及軟件支出占比逐年增長。

        圖表9:2017-2021年中國IT支出結構及預測(單位:%)

        2、需求端:IT基礎設施行業參與者眾多

        中國IT基礎設施行業參與者眾多,涉及到的企業類型包括傳統軟硬件供應商、電信服務提供商、云計算企業、互聯網巨頭等。

        圖表10:中國IT基礎設施行業參與者類型分析

        互聯網的高速發展使得萬物數據化,數據量和計算量呈指數爆發,近年來市場對我國IT基礎設施需求持續擴大,IT基礎設施的市場規模增長突出。2014-2021年,我國IT基礎設施的市場規模持續增長。2019年,在“互聯網+”、大數據戰略、數字經濟、新基建等國家政策的支持以及資本的助推下,我國持續擴大數據中心的建設。2020年,在我國數字化轉型元年的背景下,IT基礎設施建設需求再次擴大,2021年,初步統計市場規模將超出4000億元。

        圖表11:2014-2021年中國IT基礎設施市場規模(單位:億元)

        行業競爭格局

        1、區域競爭:IT基礎設施行業相關企業主要集中于廣東省、湖南省以及山東省等省份

        從區域分布來看,IT基礎設施行業相關企業集中分布于北京市以及廣東省,其次分布在山東省、江蘇省、上海市以及浙江省等。

        圖表12:2021年IT基礎設施產業鏈企業分布熱力地圖

        從代表性企業分布情況來看,北京、上海、深圳等地代表企業較多。如騰訊、用友、阿里等。其余代表性企業還包括東軟集團、新華三等。

        圖表13:2021年IT基礎設施產業代表性企業區域分布圖

        2、企業競爭:第一梯隊由阿里、騰訊兩大互聯網廠商與傳統IT企業華為構成

        通過匯總中國IT基礎設施相關企業,依據企業市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊,第一梯隊由阿里、騰訊兩大互聯網廠商與傳統IT企業華為構成,該梯隊企業主要提供綜合性IT基礎設施建設;第二梯隊為中國電信、聯想、浪潮等傳統電信運營商與細分市場領先企業組成;第三梯隊包括新華三、先進數通等。

        圖表14:中國IT基礎設施市場競爭梯隊

        中國傳統IT基礎設施行業中華為、戴爾、浪潮三家企業所占的市場份額占比較大,品牌知名度較高,占據傳統IT基礎設施行業第一梯隊的位置;新華三和聯想市場份額占比緊隨其后,占據傳統IT基礎設施行業第二梯隊的位置。

        圖表15:中國傳統IT基礎設施市場份額企業競爭梯隊

        通過匯總中國云IT基礎設施行業企業,依據企業市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊,第一梯隊由阿里、騰訊兩大互聯網廠商與傳統IT企業華為構成,該梯隊企業主要提供綜合性云服務;第二梯隊為天翼云(中國電信)、移動云(中國移動)、金山云等傳統電信運營商與細分市場領先云服務商組成;第三梯隊包括浪潮云、京東科技、曙光云等。

        圖表16:中國云IT基礎設施競爭梯隊

        行業發展前景及趨勢預測

        1、未來中國IT基礎設施市場將保持較快發展的速度發展

        在“十四五”期間,我國要打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。圍繞強化數字轉型、智能升級、融合創新支撐,布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等新型基礎設施。

        圖表17:“十四五”規劃相關IT基礎設施行業重點政策解讀

        2、IT基礎設施行業集中度會進一步提升

        我國IT基礎設施行業經歷了打破國外壟斷、傳統產業爆發和新型產業部署三個階段,隨著我國發展云計算、人工智能、大數據的熱情越來越高漲,我國IT基礎設施支出額以及市場規??傤~都已增長到較大規模,預計未來隨著數字經濟、新基建等戰略實施,我國IT基礎設施市場規模將繼續增長。

        圖表18:中國IT基礎設施行業發展趨勢分析

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國IT基礎設施行業市場前瞻與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        2022-2027年中國IT基礎設施行業市場前瞻與投資規劃分析報告
        2022-2027年中國IT基礎設施行業市場前瞻與投資規劃分析報告

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