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        預見2022:《2022年中國印染行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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        20 朱茜 ? 2022-04-13 10:20:35  來源:前瞻產業研究院 E8395G1

        行業主要上市企業:華紡股份(600448.SH)、魯泰A(000726.SZ)、航民股份(600987.SH)、鳳竹紡織(600493.SH)、富春染織(605189.SH)、迎豐股份(605055.SH)、華孚時尚(002042.SZ)、三房巷(600370.SH)、宏達高科(002144.SZ)、際華集團(601718.SH)、新澳股份(603889.SH)、紅豆股份(600400.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、聯發股份(002394.SZ)等

        本文核心數據:定義、產業鏈、發展歷程、政策背景、產品產量、市場規模、盈利狀況、區域競爭、企業競爭、發展趨勢及前景預測

        行業概況

        1、定義

        印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。

        圖表1:印染行業主要產品分類

        2、產業鏈剖析:上中下游融合發展

        從中國印染產業鏈來看,上游主要為原材料、染料及印染助劑企業,原材料主要包括棉紡、毛紡、絲綢胚布、紗線等。中游為印染加工企業,主要分類有棉及化纖印染精加工企業、毛染整精加工企業、絲印染精加工企業等。下游主要為服裝、家紡等企業。目前,產業鏈企業多進行了產業上下游延伸,進而擴大業務范疇、降低成本、提高利潤、提升企業市場競爭力。

        圖表2:印染產業鏈

        印染產業鏈上游染料及助劑企業主要有傳化化學、德美化工、浙江龍盛、閏土股份、安諾其等。魯泰紡織、盛虹集團、華紡股份、三元控股等企業進行了多產業鏈環節布局,業務涉及坯布、坯紗生產及印染加工業務,部分企業在下游服裝、家紡環節也有布局,形成了紡織服裝全產業鏈業務布局。航民股份、富春染織、迎豐科技等企業專注于印染加工業務,產業鏈上下游布局相對較少。下游為印染面料應用企業,主要為服裝、家紡企業,代表企業有海瀾之家、森馬服飾、朗姿股份、富安娜、水星家紡、羅萊生活等。

        圖表3:印染產業全景圖

        行業發展歷程:綠色發展為主旋律

        中國印染行業的發展從“八五”時期增量發展到“十四五”時期的提質轉型經歷了漫長的發展歷程。2021年3月,中共中央發布了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,其中明確指出深入實施智能制造和綠色制造工程,發展服務型制造新模式,推動制造業高端化智能化綠色化。擴大輕工、紡織等優質產品供給,加快化工、造紙等重點行業企業改造升級,完善綠色制造體系。深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項,鼓勵企業應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規?;瘧?。建設智能制造示范工廠,完善智能制造標準體系。深入實施質量提升行動,推動制造業產品“增品種、提品質、創品牌”。中國印染行業高質量發展路徑再次得到明確,綠色化、智能化發展也成為未來發展的主旋律。

        圖表4:印染行業發展歷程

        行業政策背景:節能減排政策頻發

        為了保證我國印染體系健康有序,國家層面發布了眾多政策規劃來規范和促進我國印染行業快速發展。在國家政策規劃的引導扶持下,我國印染行業向陽而行。

        圖表5:2010-2022年3月國家層面有關印染行業的政策重點內容解讀(一)

        圖表6:2010-2022年3月國家層面有關印染行業的政策重點內容解讀(二)

        圖表7:2010-2022年3月國家層面有關印染行業的政策重點內容解讀(三)

        圖表8:2010-2022年3月國家層面有關印染行業的政策重點內容解讀(四)

        圖表9:2010-2022年3月國家層面有關印染行業的政策重點內容解讀(五)

        行業發展現狀

        1、印染布產量創近十年來新高

        2012-2020年,由于內外需不足,環保、減排壓力加劇,行業產量呈波動下降趨勢。根據國家統計局數據,2021年1-12月,印染行業規模以上企業印染布產量605.81億米,同比增長11.76%,兩年平均增長6.15%,兩年平均增速連續4個月走高。2021年,我國印染行業面臨的發展環境仍然錯綜復雜,疫情、汛情、限電限產、原材料價格高漲等多重因素疊加,印染企業生產受到一定影響。但在消費市場逐步回暖、終端需求持續復蘇的帶動下,印染行業生產保持了良好增長態勢,規模以上企業印染布當月產量均保持在50億米以上,全年累計產量突破600億米,創十年來最好水平。

        圖表10:2012-2021年國內規模以上印染企業印染布產量(單位:億米)

        2、營業收入在疫情好轉后快速回升

        2016-2021年,中國規模以上印染企業營業收入整體有所下降。2020年,受疫情影響,中國規模以上印染企業營業收入達到低點2541.32億元。2021年,全國1584家規模以上印染企業實現營業收入2949.87億元,同比增長15.06%,兩年平均增長2.07%。

        圖表11:2016-2021年中國規模以上印染企業營業收入及變化趨勢(單位:億元,%)

        3、行業整體盈利水平偏低

        2016-2021年,中國中國規模以上印染企業利潤總額呈波動下降趨勢。2021年,全國1584家規模以上印染企業實現實現利潤總額159.13億元,同比增長25.60%,兩年平均增長0.25%。從毛利率角度來看,印染行業整體毛利率水平偏低,保持在5.50%左右。

        圖表12:2016-2021年中國規模以上印染企業盈利狀況(單位:億元,%)

        行業競爭格局

        1、區域競爭

        從中國印染產業鏈上市企業區域分布狀況來看,主要集中在華東、華南為代表的中國東部地區,其中長三角地區分布最為集中,西部地區相對較少。從省市層面來看,集中度靠前的省市有浙江、江蘇、山東、上海、安徽、廣東等。

        圖表13:2022年印染產業鏈主要上市企業分布熱力地圖

        2、企業競爭

        2021年5月,為引導我國印染行業企業加快改革創新和轉型升級步伐,提高國際競爭力,實現高質量發展,根據企業的申報材料并結合企業生產運營實際,中國印染行業協會綜合考評企業規模、經濟效益、社會責任、創新能力以及節能環保等情況,頒布了“2021年度中國印染企業30強”。根據企業名次,大致可以劃分為三大梯隊,具體情況如下:

        圖表14:2021中國印染行業競爭梯隊(按行業協會排名)(單位:名)

        根據國家統計局數據,2021年上半年,全國1550家規模以上印染企業實現營業收入1351.20億元,同比增長27.02%。以華紡股份、魯泰A、航民股份、鳳竹紡織、富春染織、迎豐股份為代表的六家印染行業代表性上市企業,市場份額占比不到8%。

        圖表15:2021H1中國印染行業代表性上市企業市場份額占比(單位:%)

        行業發展前景及趨勢預測

        行業加快由規模數量型向質量效益型轉變

        《印染行業“十四五”發展指導意見》及《紡織行業“十四五”發展綱要》是據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》編制,主要闡明“十四五”時期我國印染行業發展的戰略方向,明確發展目標和主要任務,是行業發展的指導性文件?!队∪拘袠I“十四五”發展指導意見》中主要在行業增長、科技創新、結構調整、綠色發展四大方面提出了相關發展方向及目標。

        圖表16:2021-2035年中國印染行業發展目標

        行業穩中向好,市場規模有望繼續增長

        印染加工是紡織工業產業鏈的中間環節,其市場容量與發展速度,通常與下游的紡織品、服裝產業的變化息息相關。未來,紡織品、服裝產業的發展和結構升級,不僅能為印染行業提供越來越廣闊的市場,而且也能推進印染行業向高品質、高附加值方向發展,從而實現印染行業的繁榮和提升。

        隨著落后、過剩產能不斷被淘汰,國內印染行業正不斷向環?;?、節能化、高端化、個性化方向發展,國內印染行業已改變過去的依靠勞動力價格優勢發生的數量型增長模式,轉向質量型增長。2022年在疫情好轉的大環境下,中國印染行業穩中向好,中國規模以上印染企業營業收入大概率保持增長態勢,預計規模將突破3000億元。2027年,隨著中國印染行業綠色化、智能化轉型升級成效凸顯,行業市場規模不斷擴大,規模以上印染企業營業收入有望觸及4000億元。

        圖表17:2022-2027年中國規模以上印染企業營業收入規模預測(單位:億元)

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國印染行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        2022-2027年中國印染行業產銷需求與投資預測分析報告
        2022-2027年中國印染行業產銷需求與投資預測分析報告

        本報告前瞻性、適時性地對印染行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來印染行業發展軌跡及實踐經驗,對印染行業未來的發展前景做...

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