重磅！2022年中國及31省市化肥行業政策匯總及解讀（全）以調控化肥市場供需和保障農業平穩發展為核心

化肥行業主要上市公司：新洋豐(000902.SZ)、農發種業(600313.SH)、魯北化工(600727.SH)、六國化工(600470.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、瀘天化(000912.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、華錦股份(000059.SZ)、華魯恒升(600426.SH)、史丹利(002588.SZ)等。

本文核心內容：化肥行業政策導向、產業發展目標

1、政策歷程圖

化肥是指通過化學或物理方法制成的含有一種或幾種營養元素的肥料，是農業生產中最基礎和最重要的物質投入，化肥行業是關系農業生產發展和農民切身利益的基礎性行業。根據我國國民經濟“八五”計劃至“十四五”規劃，國家對化肥行業的發展引導政策經歷了從努力增加化肥供應量到積極發展市場需求量大的高效化肥，再到實施化肥農藥使用量零增長行動的歷程，政策層面對化肥行業的發展引導隨著產業處于不同的歷史環境和發展水平有所側重，核心是服務于我國農業的高質量健康發展。

“九五”計劃(1996-2000年)及之前，國家層面以大力提升化肥供應水平為重點;“十五”到“十二五”計劃期間的工作重點轉變為積極發展高效化肥、優化化肥行業結構，科學使用化肥等;“十三五”時期，國家層面首次提出了要“實施化肥農藥使用量零增長行動”，全國化肥行業發展進入穩定發展階段;到“十四五”時期，國家繼續提出要深入實施化肥減量行動。在全國環保政策趨嚴、化肥產能過剩的宏觀背景下，國家逐漸加強對化肥行業的宏觀調控和供給側改革，使得國內化肥行業發展回歸理性，化肥行業發展步入穩定提升新階段。

2、國家層面政策匯總及解讀

——國家層面化肥行業發展政策匯總

化肥是關系國家糧食安全的特殊商品，是國家政策層面重點引導發展的產業之一，我國化肥行業政策核心是以調控市場供需和保障農業平穩發展為主。2015年國務院發布的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》、《關于改革化肥等農業生產資料流通體制的通知》等政策要求做好農業生產資料總需求與總供給的總量平衡，整頓流通秩序，加強市場管理，保持價格基本穩定等;2021年9月，國家發改委發布的《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作的通知》再次提到保障化肥供應和價格基本穩定對保護農民種糧積極性、維護國家糧食安全大局具有重要意義，要進一步落實保障國內化肥市場供應和價格穩定工作等。

——國家層面化肥行業發展目標解讀

2021年5月，全國農技推廣服務中心在全國化肥減量增效工作推進會上提到，“十四五”期間，全國科學施肥工作以保障國家糧食安全為底線，以綠色發展為引領，牢固樹立高產、優質、經濟、環保的施肥理念，堅持創新驅動、依靠科技進步，構建現代科學施肥技術體系和一主多元的科學施肥推廣服務體系等。另外，2021年11月，國務院發布的《“十四五”推進農業農村現代化規劃》又提出了要持續推進化肥減量增效，深入開展測土配方施肥，持續優化肥料投入品結構，增加有機肥使用，推廣肥料高效施用技術，到2025年主要農作物化肥利用率均達到43%以上。

——化肥行業進出口關稅政策解讀

在行業稅收方面，為緩解我國化肥行業產能過剩壓力、鼓勵化肥出口，全面取消化肥產品出口關稅，并降低進口關稅。

在出口關稅方面，根據國務院關稅稅則委員會發布《國務院關稅稅則委員會關于2019年進出口暫定稅率調整方案的通知》，自2019年1月1日起，我國對氯化鉀、硫酸鉀、復合肥等多項化肥商品不再征收出口關稅。

在進口關稅方面，近年來，我國持續對尿素、復合肥、磷酸氫銨3種化肥的進口配額稅率實施1%的暫定稅率;另外，在化肥進口關稅配額總量方面，我國化肥進口關稅配額總量持續保持在1365萬噸。其中，尿素330萬噸、磷酸二銨690萬噸、復合肥345萬噸。

——新冠疫情對化肥行業的政策影響

2020年初全球新冠疫情肆虐，導致農耕受到一定程度的影響，為保證我國春耕順利進行和糧食穩定供給，2020年2月國家發改委發布《關于新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生產供應工作的通知》，通知要求全國各有關部門加快化肥生產企業復工復產、保障化肥等農資及原輔料運輸暢通、做好儲備和進出口調節、發揮農資流通主渠道作用、加大金融和農化服務支持和加強農資市場監測監管等;2020年7月，為保障春耕化肥供應和價格基本穩定、國內鉀肥供應以及災后應急化肥需要，做好國家化肥商業儲備管理工作，國家發改委發布了《國家化肥商業儲備管理辦法》，并首次將復合肥納入化肥淡季儲備。

3、各省市層面政策匯總及解讀

——31省市化肥行業政策匯總

除了中央政府層面的政策引導，地方政策也積極跟進，全國大部分省市均已發布化肥行業相關的發展指導意見或發展目標，推動重點地區的化肥減量和應用結構調整，促進化肥行業向綠色、高效方向轉型。

注：上述列出的是近期已提出化肥行業相關政策的省份。

——31省市化肥行業發展目標解讀

“十四五”時期，河北、內蒙古、甘肅等地對化肥利用率等具體指標提出規劃目標，山東、河北等地對化肥行業的發展方向等方面做出具體部署，具體情況如下：

注：上圖僅標注提出具體發展指標或方向的省份。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國化肥行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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