2022年全球護膚品行業市場規模、競爭格局與發展前景分析 全球化并購擴張成為主要趨勢

行業主要上市公司：珀萊雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、貝泰妮(300740)、青島金王(002094)、華熙生物(688363)、歐萊雅(OREP)、資生堂(4911)等

本文核心數據：市場規模、區域占比、品牌市占率、市場規模預測

1、市場規模：2021年全球護膚品市場規模超過1500億美元

根據歐睿(Euromonitor)公布的統計數據顯示，2015-2020年間，全球護膚品市場規模呈現波動上升的趨勢;2015年，由于歐元區需求持續不振以及巴西出現大幅經濟衰退，全球護膚品市場規模同比下滑;2016-2019年得益于大中華地區的消費增長和俄羅斯、印度等新興市場的帶動，全球護膚品行業市場規模在此期間有所回暖，2019年全球護膚品市場規模達1411.37億美元。受疫情影響，2020年全球護膚品行業市場規模下降至1397.34億美元，同比降低1%。2021年，疫情對經濟影響下降，經濟開始復蘇，據歐睿初步核算，2021年全球護膚品行業市場規模有所回升，為1552億美元，同比上升11.07%。

2、區域分布：亞太地區人口基數大，市場占比第一

根據歐睿公布的統計數據顯示，中國的護膚品市場規模自2018年起已經超過美國，成為全球第一大護膚品市場。

以中、日、韓為代表的亞洲地區是全球主要護膚品市場，根據歐睿初步核算，2021年，亞太地區護膚品行業規模保持較快速度增長，市場規模占比擴大至55.48%，北美地區位列第二，占比達到15.40%，中東和非洲地區的市場規模占比較少，為3.34%，但相比2020年有所增長。

——代表國家主要品牌情況：日本護膚品品牌眾多，競爭激烈

目前，日本護膚品市場競爭品牌主要是本土品牌的競爭。且日本護膚品市場的品牌競爭相較于其他國家來說較為激烈，主要是由于日本護膚業務發展的歷史更為悠久，使得其護膚品牌眾多，即使是排名前10的品牌在整體的護膚品市場占比也仍然較小。

2020蝶翠詩、怡麗絲爾、寶麗在日本的市占率分別為4.1%，3.9%、3.8%。在日本排名前十的護膚品牌中，僅有SK-II為美國寶潔集團旗下品牌，其余九個品牌均為日本本土品牌，事實上SK-II也是在日本創立的護膚品牌，于1991年被寶潔公司收購。值得注意的是，在日本市占率前十的品牌當中，怡麗絲爾和肌膚之玥兩個品牌屬于日本資生堂集團，蘇菲娜和碧柔兩個品牌屬于日本花王集團，其余的六個品牌均屬于不同的公司。綜合來看，無論是從品牌還是企業的角度，日本的護膚品市場競爭相較于其他國家都顯得更為激烈。

注：截止2022年4月， 歐睿尚未公布2021年日本護膚品行業市占率情況，上表采用2020年數據。

——代表國家主要品牌情況：韓國護膚品市場集中度較高

韓國護膚(化妝)品產業溯源于1916年日本占領時期由樸承植研發的“樸家粉”開始，歷經上世紀50-60年代的小作坊生產、70年代的概念炒作、80年代以技術和質量為核心、90年代的海外拓展與競爭到2000年以后的快速發展與成熟時期。特別是進入21世紀以來，韓國政府持續支持化妝品出口，進一步推動了產業升級?？傮w看，護膚品是韓國化妝品中最主要的品類，且由于韓國化妝品產業的發達，護膚品的品牌及產品種類都較為豐富。

韓國本土的護膚品牌占據了韓國護膚行業的主要市場，其中以LG集團和愛茉莉太平洋兩家公司為主，據歐睿公布的數據，2020年LG集團和愛茉莉太平洋兩家公司在韓國護膚品市場的市占率合計已經達到了43.6%，企業集中度較高。但由于護膚品品牌眾多，因此與企業市占率相比，韓國護膚品品牌市占率相對較低，2020年韓國護膚品品牌市占率排名前三的品牌為雪花秀、The History of Whoo、蒂佳婷，三個品牌的市占率分別為9.9%、8.8%、4.6%。

注：截止2022年4月， 歐睿尚未公布2021年日本護膚品行業市占率情況，上表采用2020年數據。

——代表國家主要品牌情況：美國本土品牌競爭激烈

美國的護膚品發展經歷了一個漫長的過程， 1828年美國第一個護膚品本土品牌嬌蘭成立，隨后1846年，著名護膚品牌雪花秀成立。隨后，美國的護膚品行業便進入了高速發展期，各中類型的護膚品品牌層出不窮，以香奈兒以及雅詩蘭黛等為代表的集團和品牌開始形成。目前，雅詩蘭黛已占據美國護膚品主要市場。

美國護膚品競爭以本土品牌之間的競爭為主。根據歐睿公布的數據，2020年美國護膚品市占率最高的前三個品牌分別為露得清、Bath & Body Works、Rodan+Fields，市占率分別達到4.7%、3.7%、3.6%。在美國護膚品品牌市占率排名前10的品牌中，除開適樂膚和蘭蔻兩個品牌隸屬于法國歐萊雅，其余的品牌均屬于美國的本土品牌。

注：截止2022年4月， 歐睿尚未公布2021年美國護膚品行業市占率情況，上表采用2020年數據。

——代表國家主要品牌情況：法國歐萊雅公司旗下品牌占據法國護膚品主要市場

目前，法國護膚品市場競爭品牌主要是本土品牌以及德國的護膚品品牌的競爭。法國最具代表性的本土護膚品品牌包括伊夫黎雪、理膚泉、雅漾、巴黎歐萊雅等，它們極其具有市場競爭力，不僅在法國國內占據主要市場，在國外市場同樣具有較強的競爭力。

2020年伊夫黎雪、理膚泉、雅漾在法國的市占率分別為8.2%，6.7%、6.5%。且在法國護膚品市占率排名前五的品牌中，僅有拜爾斯道夫公司旗下的妮維雅屬于德國，其市占率為4.9%，排名第五，其余的四個品牌均為法國本土品牌。值得注意的是，在法國護膚品市占率前十的品牌中，有四個品牌都屬于歐萊雅集團旗下品牌，分別是理膚泉、巴黎歐萊雅、Mixa和蘭蔻。

注：截止2022年4月， 歐睿尚未公布2021年法國護膚品行業市占率情況，上表采用2020年數據。

3、發展趨勢及前景：護膚品行業發展潛力大

隨著全球護膚意識普遍覺醒，且隨著消費者收入的提高，越來越多的消費者對護膚品的消費向高端產品傾斜。

近年來，歐美地區護膚品行業增速放緩，亞洲、俄羅斯、印度等新興市場的護膚品行業市場規模增速較快，尤其是中國大陸地區增速遙遙領先，成為推動全球護膚品行業市場規模增長的主要動力。2020年新冠疫情席卷全球，影響了全球護膚品行業的生產和流通，前瞻認為，2022年，新冠疫情得到一定的控制，行業將會有小幅回暖，到2027年全球護膚品行業的市場規模有望達到2809億美元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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