【行業深度】洞察2022：中國鼓風機行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

鼓風機行業主要上市公司：山東章鼓(002598)、陜鼓動力(601369)、金通靈(300091)、西瑪風機(872792)、雙劍股份(833468)、臨風股份(831132)、盈峰環境(000967)等

本文核心數據：企業競爭層次、市場集中度、業務布局、競爭狀態總結

——中國鼓風機行業競爭梯隊

鼓風機是一種輸送氣體的通用機械，是指在設計條件下風壓在30kPa-200kPa以內的風機。從使用領域分析，它可用于氣體助燃、金屬氧化、脫硫氧化、發酵、污水處理等，并廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業部門。以企業在鼓風機產品的營收和技術水平為標準劃分，第一梯隊為以陜鼓動力和豪頓集團為代表的企業;第二梯隊為以金通靈和山東章鼓為代表的企業;第三梯隊為以雙劍股份和臨風股份為代表的企業。

根據中國通用機械工業協會風機分會統計會員企業數據，2021年按照公司生產經營范圍統計得出生產鼓風機的企業有91家左右，從企業分布來看，這些鼓風機企業主要分布在山東、浙江、江蘇、遼寧等地區。

——中國鼓風機行業市場份額

根據中國通用機械工業協會風機分會官網會員名錄，風機會員單位一共有263家，按照公司生產經營范圍統計得出生產鼓風機的企業有91家左右，但國內主要的上市鼓風機制造廠商卻不足10家。上市公司包括山東章鼓、金通靈、西瑪風機、雙劍股份、臨風股份等。

從上市公司的市場數據來看，山東章鼓為中國鼓風機行業的龍頭上市企業，其主要產品為羅茨鼓風機。根據市場數據的測算，山東章鼓的羅茨鼓風機在中國鼓風機行業的市場占有率約為11%。除此之外，中國規模較大的鼓風機上市公司還包括金通靈、西瑪風機、雙劍股份等。

注：陜鼓動力作為鼓風機行業龍頭企業占有較大市場份額，但公司未披露鼓風機具體的營收情況，因此未單獨列出;銷售比例以龍頭企業山東章鼓羅茨鼓風機在中國鼓風機行業的市占率(約11%)進行測算得出。

——中國鼓風機行業市場集中度

從產品來看，中國市場目前依然以羅茨鼓風機為主，山東章鼓作為中國羅茨鼓風機的代表企業，其產量在全國羅茨鼓風機的產量中占比超過10%。從鼓風機行業整體來看，龍頭效應比較明顯。從上市公司的數據來看，2020年鼓風機市場份額排名前二的企業占總體的17.79%，排名前五的企業市場份額超過了20%。

注：市場集中度根據上市公司已披露的數據測算，與市場整體情況相比有誤差。

——中國鼓風機行業企業布局及競爭力評價

目前，中國鼓風機行業企業數量較多，但是上市公司較少。從各家公司上市情況、產值、營收、出貨量等角度選出十家代表企業進行分析如下圖所示：

在中國市場，鼓風機應用領域主要分為石油化工領域、污水處理領域、鋼鐵冶煉領域、火力發電領域和水泥制造領域。

隨著國家節能環保政策的有效實施以及行業技術水平的不斷進步，鼓風機設備的能效需求會日益提高，具備節能高效、低噪音等優勢的如磁懸浮鼓風機的產品需求會在未來獲得提升;同時，鼓風機也將越來越多地運用到環保行業中。

——中國鼓風機行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國專門從事鼓風機生產的企業數量約在100家左右，從事鼓風機生產的上市公司比較少，總體的競爭者數量較少。市場集中度來看，以山東章鼓為代表的上市領先企業，無論是工業總產值還是主營業務收入等指標，占據行業的權重均較大，行業集中度較高。從行業發展來看，在“碳達峰、碳中和”政策的推動下，國內鼓風機行業發展還有進一步增長空間，尤其是高端產品如磁懸浮鼓風機。作為水泥、化工、污水處理、電力、鋼鐵冶煉等國民經濟重要行業的關鍵設備，產品的需求比較穩定。鼓風機制造企業的毛利率一般在20%-30%左右，行業毛利率比較大，行業吸引力較大。

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