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        預見2022:《2022年中國再生鋁行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局及發展前景等)

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        20 黃思倩 ? 2022-05-28 11:00:27  來源:前瞻產業研究院 E5575G0

        再生鋁行業主要上市公司:怡球資源(601388)、南山鋁業(600219)、立中集團(300428)、順博合金(002996)、明泰鋁業(601677)等

        本文核心數據:再生鋁產量、廢鋁回收量、再生鋁產量占比等

        行業概況

        1、定義

        再生鋁是由廢舊鋁和廢鋁合金材料或含鋁的廢料,經重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬,其化學成份及物理性能與原鋁及合金相同,是金屬鋁的一個重要來源。

        再生鋁的主要區別產品為原鋁,即電解鋁。所謂原生鋁是相對于再生鋁而言的,即用開采鋁礦得到的鋁礦石鋁礬土,通過電解槽提煉出的純鋁。二者主要區別如下:

        圖表1:再生鋁與原鋁的區別

        2、產業鏈剖析:中游為關鍵環節

        再生鋁行業位于產業鏈中游,與上游下游均聯系緊密。上游廢鋁回收是再生鋁行業原材料的主要來源,參與企業包括廢鋁回收企業、鋁制品生產企業、廢鋁貿易企業等。下游為再生鋁應用領域,參與企業主要為鋁加工企業。國內再生鋁合金主要用于生產鑄造鋁合金產品和壓鑄鋁合金產品,較少用于生產變形鋁合金產品,應用領域包括汽車、摩托車、機械設備、通信設備、電子電器、五金燈具等。

        圖表2:再生鋁產業鏈

        圖表3:再生鋁產業鏈全景圖

        行業發展歷程:行業進入體系化發展階段

        中國再生鋁行業起步較晚,20世紀70年代后期才逐漸受到關注,但當時我國工業基礎薄弱,再生鋁發展規模較小。20世紀80年代,再生鋁需求逐漸旺盛,我國再生鋁企業開始快速發展,眾多小型再生鋁企業迅速成長。20世紀90年代至2010年,外資開始進入中國再生鋁行業,中國再生鋁產業加快了與國際接軌的步伐。2010年以來,隨著技術發展,再生鋁企業競爭力提升,中國再生鋁產業規模持續增長,但目前完善的循環利用體系仍未建立。2021年中國明確“碳中和、碳達峰”目標,環保、節能行業發展提速。2021年7月1日,發改委發布《“十四五”循環經濟發展規劃》,行業進入體系化發展階段。

        圖表4:中國再生鋁行業發展歷程

        行業政策背景:受到國家政策大力支持

        近年來隨著我國低碳進程的推進,再生鋁行業發展越來越受到國家重視,相關政策頻出。僅“十四五”以來,就出臺了《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》、《“十四五”循環經濟發展規劃》、《“十四五”原材料工業發展規劃》等多項政策鼓勵行業發展,具體情況如下:

        圖表5:中國再生鋁行業重點政策匯總

        行業發展現狀:市場規模不斷擴大,但較發達國家差距仍較大

        1、廢鋁回收量持續增加

        廢鋁是再生鋁重要原材料,我國廢鋁供應格局以國內廢鋁回收為主,國外廢鋁和再生合金錠進口是重要補充。根據商務部《中國再生資源回收行業發展報告》,近年來我國廢鋁回收量逐年增加,2019年達607萬噸,初步核算2021年我國廢鋁回收量約為687萬噸。

        圖表6:2015-2021年中國廢鋁回收量(單位:萬噸)

        注:截至2022年3月,2020及2021年數據尚未公布,圖中數據為前瞻根據往年數據測算得出,屆時以官方數據為準。

        2、再生鋁產量逐年上升

        根據中國有色金屬工業協會及商務部數據,2017-2020年,我國再生鋁產量呈現逐年增長趨勢,但是增長幅度并不大,約在2%左右。初步估算2021年再生鋁產量約為765萬噸。

        圖表7:2017-2021年中國再生鋁行業產量分析(單位:萬噸)

        3、再生鋁產量占比遠低于發達國家

        2017-2021年中國鋁材產量波動變化,受供給側改革、國際貿易摩擦、環保等因素的影響,2018年我國鋁材產量自2010年以來首次下跌,后續產能穩步提升。2021年中國鋁材產量為6105萬噸,較2020年增長5.6%。

        圖表8:2017-2021年中國鋁材產量(單位:萬噸)

        從再生鋁產量占比來看,2017-2021年我國再生鋁產量占鋁材的比重波動變化,2018年主要受鋁材產量大幅下降導致再生鋁占比大幅提升。在鋁材產量逐漸恢復后我國再生鋁占比出現持續小幅下降,2021年約為12.5%。而美國再生鋁產量已達到原鋁的三倍,日本則以完全停止原鋁生產。整體來看近年來我國再生鋁行業規模持續擴大,但相較于發達國家差距仍然較大。

        圖表9:2017-2021年中國再生鋁產量占鋁材比重(單位:%)

        行業競爭格局

        1、區域競爭:沿海地區發展較好

        我國再生鋁行業分布最為集中的區域為東部沿海地區。再生鋁行業上游原材料廢鋁部分依靠進口,東部沿海地區交通便利,便于貿易往來。同時沿海地區經濟發展較好,制造業發達,為再生鋁行業的發展提供了基礎。

        圖表10:2022年中國再生鋁行業分布熱力地圖

        從上市企業區域分布來看,我國再生鋁上市企業在全國各地均有分布,東部沿海地區同樣較為密集,尤其是長三角和珠三角地區。其中江蘇省再生鋁行業上市企業數量最多。

        圖表11:2022年中國再生鋁上市企業區域分布熱力圖

        2、企業競爭:中小型企業競爭激烈

        從2021年上半年企業的營收規???,我國再生鋁企業中營收超過50億元的企業主要有明泰鋁業、南山鋁業、立中集團等,數量較少,多為鋁產業鏈頭部的綜合性大型企業;營收超過20億元的企業主要有順博合金、怡球資源、宏創控股等;行業內大部分企業均為收入較低的小型企業,屬于第三梯隊,競爭較為激烈。

        圖表12:中國再生鋁企業競爭派系

        注:部分企業暫未公布2021年全年營收規模,故選取2021年上半年營收規模進行統計。

        從業務概況來看,我國再生鋁上市企業除順博合金和怡球資源外大多由傳統鋁加工企業轉變而來,具有完整的鋁加工產業鏈,再生鋁并非主要業務。順博合金是專業再生鋁合金錠(液)生產商,怡球資源則擁有從廢鋁回收到再生鋁合金產品生產的全產業鏈。此外怡球資源作為國際性集團,客戶范圍輻射美國、中國、東南亞、印度等國家,是美國前二十大金屬回收企業之一,境外業務占比較大,其余企業主要業務均布局在國內。從產業鏈布局來看,立中集團是目前國內唯一擁有熔煉設備研發制造、再生鑄造鋁合金研發制造、功能中間合金研發制造、車輪模具研發制造全產業鏈布局的企業。

        圖表13:中國再生鋁行業代表性企業業務布局及競爭力評價

        行業發展前景及趨勢預測

        1、發展趨勢:體系完善、技術進步、競爭加劇

        目前我國再生鋁行業正處于快速發展階段,廢鋁回收體系將逐步建立和完善,行業技術水平將進一步提高,同時市場競爭也將加劇,部分中小企業將在競爭中被淘汰,行業市場份額更多地流向龍頭企業。

        圖表14:中國再生鋁行業發展趨勢分析

        2、發展前景:政策加持下發展前景向好

        根據國家發展改革委2021年7月1日發布的《“十四五”循環經濟發展規劃》,到2025年我國再生鋁產量將達到1150萬噸,以此推測2022年-2025年再生鋁產量的復合增速在10%左右,預計到2027年中國再生鋁產量有望突破1300萬噸。

        圖表15:2022-2027年中國再生鋁產量預測(單位:萬噸)

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國再生鋁行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

        2022-2027年中國再生鋁行業發展前景與投資戰略規劃分析報告
        2022-2027年中國再生鋁行業發展前景與投資戰略規劃分析報告

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