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        預見2022:《2022年中國功率半導體行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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        20 蔡星林 ? 2022-06-10 14:00:51  來源:前瞻產業研究院 E6917G0

        行業主要上市公司:國內功率半導體行業上市公司主要有新潔能(605111)、華潤微(688396)、聞泰科技(600745)、士蘭微(600460)和斯達半導(603290)等。

        本文核心數據:產品銷量、產銷率、進出口總額、市場規模

        行業概況

        1、定義

        功率半導體 (power semiconductor)是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉換等。功率半導體可以分為功率IC(Power IC)和功率分立器件(Power Discrete,包括功率模塊)兩大類,其中功率器件是功率半導體分立器件的簡稱,而功率IC則是將功率半導體分立器件與驅動/控制/保護/接口/監測等外圍電路集成而來。

        圖表1:功率半導體在半導體生態中的位置及產品范圍

        注:圖中藍色填充框為功率半導體產品范圍。

        2、產業鏈剖析:產業鏈中游工藝復雜,全球生態分工明確

        功率半導體產業鏈上游主要是原材料及設備供應環節,包括晶圓、光刻機、引線框架、寬禁帶材料及其他輔助材料的供應;功率半導體產業鏈中游主要是芯片制造設計封裝的生產制造環節,包括功率半導體分立器件和功率模塊;功率半導體產業鏈下游的應用市場涵蓋不同領域的電子電器應用環節,包括消費電子家用電器領域、工業控制網絡通信領域、軍工航空軌道交通領域以及從發電、輸電到用電的整個流程。

        圖表2:功率半導體行業產業鏈

        圖表3:功率半導體行業全景圖譜

        行業發展歷程:行業處在突飛猛進階段

        功率半導體行業是電子產業發展的基礎性產業,全球功率半導體行業發展起源于20世紀30年代的貝爾實驗室,1938年,貝爾實驗室的Walter Schottky以半導體與金屬表面存在穩定的空間電荷區解釋了金屬半導體之間的非線性電流傳輸現象,肖特基二極管也因此得名。自此之后,全球功率半導體行業不斷發展進步。相對于發達國家,中國的功率半導體行業發展起步相對較晚,其發展大致可劃分以下為四個階段:拓荒時代、本土聯盟、結構性變革和國產替代。

        圖表4:中國功率半導體發展歷程

        行業政策背景:政策加持,全力布局推動行業發展

        由于功率半導體具有巨大的國內和國際市場,且在產業結構升級、節能減排等領域發揮著不可替代的重要作用,為了鼓勵國內功率半導體產業的發展,打破國外企業在此領域的壟斷,增強科技創新能力,推進節能降耗,建設資源節約型和環境友好型社會,近年來,國家相關部門制訂了一系列政策以鼓勵、支持、促進國內功率半導體行業的發展。

        圖表5:中國功率半導體建設重點政策匯總(一)

        圖表6:中國功率半導體建設重點政策匯總(二)

        信息技術產業是關系國民經濟安全和發展的戰略性、基礎性、先導性產業,也是世界主要國家高度重視、全力布局的競爭高地。電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石,也是保障產業鏈供應鏈安全穩定的關鍵。2021年1月中國工信部發布了《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》,支持國內功率半導體器件的發展,提出到2023年,電子元器件銷售總額達到21000億元,形成一批具有國際競爭優勢的電子元器件企業,力爭15家企業營收規模突破100億元。

        圖表7:《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》中功率器件相關規劃分析

        行業發展現狀

        1、中國市場需求高景氣,代表企業產品銷量逐年增長

        中國是全球功率半導體最大需求國,新能源光伏發展有望帶動比重進一步提升。隨著工業控制、通信和消費電子等核心下游不斷往國內轉移,中國已成長為全球最大的功率半導體需求國之一。功率半導體用于所有電力電子領域,應用范圍涵蓋電源管理、計算機及外設設備、通信、消費電子、汽車電子、工業控制等多個領域。傳統市場成熟穩定且增速緩慢。行業發展主要依靠新興領域如新能源汽車、可再生能源發電、變頻家電等帶來的巨大需求缺口。

        整體來看,2018年以來,隨著國內經濟結構轉型升級,物聯網、新能源、新材料、節能環保和新一代通信網絡等新興行業強力發展,推動了我國電子制造產業快速回升,大大拉升了對上游功率半導體產品的需求。功率半導體代表性企業逐步擴大生產規模,隨著公司與既有客戶的合作關系日趨穩固,以及公司不斷打開新的市場,產品銷量同步呈不斷提高的趨勢。

        圖表8:2018-2021年中國功率半導體行業代表性企業功率半導體產品銷售量(單位:個)

        自2020年下半年起,國內功率半導體需求呈現高景氣特征,疊加產能不足因素,供求出現顯著錯配。自2020年11月以來,相關功率半導體龍頭公司紛紛宣布提價。2021年2月,士蘭微發布部分產品品類漲價通知,包括MOS類、IGBT、SBD、FRD、功率對管等。另外,瑞薩火災等意外事件也使得本已緊張的全球產能更加吃緊。

        圖表9:2018-2021年中國功率半導體行業代表性企業產銷率(單位:%)

        2、進出口總額整體呈增長趨勢,貿易逆差波動變化

        近年來,我國功率半導體制造進出口貿易情況總體較好,2017-2021年進出口總額呈波動上升態勢,2021年為309.44億美元,較2020年增長27.88%。其中,進口金額為18.35億美元,出口金額為12.59億美元,貿易逆差為5.76億美元。

        圖表10:2017-2021年中國功率半導體制造進出口貿易概況(單位:萬美元)

        從中國功率半導體行業進口來源地的金額占比來看,中國保稅區、馬來西亞、日本、菲律賓、臺澎金馬關稅區、德國、韓國、匈牙利、泰國、墨西哥、馬來西亞是我國功率半導體行業的前十大進口來源地,進口金額的占比分別為49.49%、11.43%、7.52%、5.90%、、5.75%、3.67%、3.44%、2.85%、2.47%、1.38%、0.44%。

        圖表11:2021年中國功率半導體制造行業進口主要來源地占比(按進口金額)(單位:%)

        注:中國指中國的保稅區進口貨物,根據中國海關總署歸類及《中華人民共和國進出口關稅條例》規定視為“進口”

        從中國功率半導體制造行業出口地的金額占比來看,中國香港、新加坡、德國、臺澎金馬關稅區、日本、美國、韓國、越南、印度、泰國是我國功率半導體制造行業的前十大出口地,出口金額占比分別為18.37%、12.91%、9.75%、5.19%、4.29%、3.26%、2.45%、2.21%、1.91%和1.81%。尤其是對中國香港的出口金額,占據了我國功率半導體制造行業出口金額的58.28%,是功率半導體行業的主要出口地。

        圖表12:2021年中國功率半導體制造行業出口主要出口地占比(按出口金額)(單位:%)

        3、功率半導體市場規模波動變化

        新能源汽車、風電、光伏等應用市場容量持續擴張,以及第三代半導體技術升級,推動功率半導體市場規模持續增長。根據Omdia數據,2018年全球功率器件市場規模約為481億美元,年復合增長率達到9.1%,我國功率半導體市場規模達到183億美元,占全球需求比例高達38%。2019 年貿易摩擦干擾整體市場收入略微下降至177億美元,2020年受疫情對終端需求短期的影響,根據Omdia的統計,中國功率半導體市場規模相對2019年同比下降2.8%左右至 172億美元。

        2021年汽車、消費類電子等抑制性需求釋放將帶動功率半導體市場整體迎來復蘇,隨著疫情后企業復工復產有序開展,初步核算2021年中國功率半導體市場規?;蚍磸椫?83億美元,同比增長6.3%。

        圖表13:2017-2021年中國功率半導體行業市場規模(單位:億美元)

        行業競爭格局

        1、區域競爭:廣東省相關制造企業數量最多,上海市下游需求量最大

        通過在企查貓中搜索關鍵詞“功率半導體”、“功率芯片”、“功率器件”,并通過功率半導體國明經濟行業進行篩選后,前瞻統計了中國功率半導體生產企業所在地情況。

        總體來看,截止2022年4月8日,中國功率半導體行業生產制造相關企業主要集中分布在廣東省(130家)、江蘇省(56家)、湖北省(26家)、山東省(19家)和浙江省(12家)。詳細分布情況如下:

        圖表14:截止2022年中國功率半導體供給企業區域分布情況(單位:家)

        功率半導體行業下游主要代表性需求為新能源汽車產業等,因此在分析功率半導體需求區域時,主要分析新能源汽車產業分布情況。

        根據全國乘用車聯合會監測零售數據顯示,2021年我國新能源乘用車銷量前十城市份額占全國的40%,其中北上廣深四大一線城市包攬全國新能源汽車銷量前四名。上海市是唯一新能源汽車銷量突破20萬輛的城市,成為2021年全國銷量第一的城市,其銷量達24.08萬輛。

        深圳市、北京市、廣州市和杭州市的新能源汽車銷量均超過10萬輛,分別為14.9萬輛、13.08萬輛、12.16萬輛和11.95萬輛。

        圖表15:2021年中國新能源乘用車區域銷量TOP10情況(單位:萬輛)

        2、企業競爭:競爭呈金字塔梯隊,國際企業穩居第一梯隊

        我國功率半導體市場呈現金字塔格局,第一梯隊為國際大型半導體公司,憑借先進技術占據優勢地位;第二梯隊為國內少數具備IDM經營能力的領先企業,通過長期技術積累形成了一定的自主創新能力,在部分優勢領域逐步實現進口替代;第三梯隊是從事特定環節生產制造的企業,如某種芯片設計制造、或幾種規格封裝測試。

        圖表16:中國功率半導體行業競爭梯隊分析

        行業發展機遇及趨勢預測

        1、國家政策高度重視,國產替代加速推進

        半導體行業是國民經濟支柱性行業之一,其發展程度是衡量一個國家科技發展水平的核心指標。功率半導體是半導體行業的重要組成部分,關系到我國智能電網、高鐵動力系統、汽車動力系統等關鍵零部件的自主可控戰略,屬于國家高度重視和鼓勵發展的行業。當前,國家政策大力扶持為中國功率半導體行業創造良好的發展環境,同時下游市場景氣程度較高,為功率半導體功率的需求提供了有力支撐,半導體產業重心轉移及第三代半導體材料發展帶來國產替代巨大機遇。

        圖表17:中國功率半導體行業發展機遇分析(一)

        圖表18:中國功率半導體行業發展機遇分析(二)

        2、行業復合增速有望達到4.5%,2027年市場規模接近240億元

        在下游需求的持續帶動下,國內功率半導體產業鏈不斷完善,技術不斷進步,已經成為全球最大的功率半導體消費國。隨著全球貿易摩擦不確定性增加,加速進口替代成為必然趨勢,也將為中國半導體產業發展帶來新的機遇。一方面新能源汽車快速增長,另一方面清潔能源業務快速增長,兩方面業務帶來對半導體功率器件需求的拉動,另外新的電子化、智能化的應用場景越來越多。從整體看前瞻認為功率半導體行業的市場景氣度仍繼續維持。展望未來,功率半導體成長所需的兩大核心下游應用場景(新能源車、光伏)中,中國市場亦將扮演不可或缺的角色,因此可以預見,中國功率半導體市場占全球市場的比重有望繼續提升,中國市場的重要性有望進一步凸顯。

        根據Omdia預測,預計未來中國功率半導體將繼續保持平穩增長,2022-2027CAGR約4.5%左右,超過全球功率半導體市場增速。至2027年中國功率半導體行業市場規模有望達到238億美元。

        圖表19:2022-2027年中國功率半導體行業市場規模預測(單位:億美元)

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國功率半導體行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

        2022-2027年中國功率半導體行業深度調研與投資戰略規劃分析報告
        2022-2027年中國功率半導體行業深度調研與投資戰略規劃分析報告

        本報告前瞻性、適時性地對功率半導體行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來功率半導體行業發展軌跡及實踐經驗,對功率半導體行...

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        作者 蔡星林
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