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        全球及國內醋酸纖維素板材行業競爭分析

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         盛帝 ? 2022-06-10 17:20:51  來源:前瞻產業研究院 E6147G0

         一、醋酸纖維素板材定義及分類

        (一)醋酸纖維素板材定義

        醋酸纖維素板材系加工板材鏡框的一種原材料,由塑料級二醋酸纖維素膠粒加上色素通過壓板或擠板形成,整體厚度區間為0.5-20mm,主要厚度區間為1-10mm,主要應用于鏡架制造。

        醋酸纖維素又稱為醋酸纖維素酯,由棉花纖維或木材纖維乙?;?,是重要的纖維素有機酸酯,其作為多孔膜材料,具有選擇性高、透水量大、加工便捷等特點。根據乙?;潭瓤蓪⒋姿崂w維素分為二醋酸纖維素及三醋酸纖維素。

        二醋酸纖維素應用最為廣泛,其外觀具有光澤優雅、手感佳、可染性強、顏色鮮明等特征。其主要分為塑料級和紡絲級,塑料級醋酸纖維素主要應用于鏡架及鏡片方面,其次,塑料及醋酸纖維素還可應用于飾品、工具手柄、自行車把、筆桿以及油類、苯類等的容器,保溫絕緣材料、板、管、棒等型材的包裝薄膜等多個領域;紡絲級醋酸纖維素主要應用于過濾器材、香煙過濾嘴、生物醫學等領域。

        三醋酸纖維素主要應用于電子薄膜、顯示器偏光片、電影膠片、相機膠卷等領域。

        圖表  1:醋酸纖維素概況

        數據來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        醋酸纖維素材料屬于熱塑性材料,以透明度高、易著色、易加工拋光、手感好、不易老化、不易變形等特點,同時其為植物提取物加工而成,較為環保,日益受到消費市場的青睞,已成為鏡架制造的主要原材料之一。

        (二)醋酸纖維素板材分類

        醋酸纖維素板材按生產工藝可分為壓板和擠板。其中,壓板主要指在模具中加入預著色和預成型的顆粒,將其通過熱壓成型制成的板材;擠板主要指經調色、混料、抽粒、擠出等工序制成的板材。

        壓板目前根據顏色、花紋等分為碎花料、拼板料;擠板根據顏色、花紋等不同分為單色類、絞花類、層板類、漸變類。

        圖表  2:醋酸纖維素板材按生產工藝分類

        數據來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        醋酸纖維素板材發展主要分為3個階段:

        圖表  3:醋酸纖維素板材發展階段

        數據來源:案頭研究、專家訪談、前瞻研究院繪制

        二、醋酸纖維素板材產業鏈

        從產業鏈的角度來看,醋酸纖維素板材上游為塑料級二醋酸纖維素膠粒主料和色粉等輔料;中游即為醋酸纖維素板材;下游為眼鏡/鏡框、飾品等廠家。

        圖表  4:醋酸纖維素行業產業鏈示意圖

        數據來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        (三)醋酸纖維素板材各環節分析

        上游分析

        醋酸纖維素板材上游行業主要為塑料級二醋酸纖維素膠粒和色粉、軟化油、溶劑油等。

        醋酸纖維素是纖維素與醋酸酐在催花劑和其它輔助試劑才能在下,通過非均相反應而生成的產品。按照取代度的不同,醋酸纖維素分為二醋酸纖維素和三醋酸纖維素,其中取代度(取代度為平均數字,指纖維素單元上三個羥基被取代的數量)為2.2-2.5為二醋酸纖維素,取代度大于2.7為三醋酸纖維素。

        塑料級二醋酸纖維素膠粒即將塑料級二醋酸纖維素制備成膠粒狀態。塑料級二醋酸纖維素是指結合酸含量約為55%,用于塑料領域的醋酸纖維素。其主要應用于高檔眼睛、工具手柄以及其它與人體能直接接觸的產品,具備優良的著色性能、加工性能,制成的制品手感良好,色澤亮麗。

        當前全球塑料級二醋酸纖維素上規模的生產廠家主要有美國伊士曼、日本大賽璐以及中國的普什醋纖、中峰化學。美國伊士曼全年產能約為20,000噸/年,產品等級覆蓋高、中、低端,市場主要分布于美國本土及中國合資公司,其2002年與意大利MAZZUCCHELLI于深圳合資成立伊瑪塑膠,主要面對中國市場;日本大賽璐主要生產低端產品等級的塑料級二醋酸纖維素,全年產能約為5,000噸/年,其市場主要分布于印度地區;普什醋纖系宜賓五糧液集團的控股公司,實際控制方為宜賓市國資委,全年產能約為15,000噸/年,其產品等級覆蓋高、中、低端,市場主要分布于中國市場及歐美高端市場;中峰化學為慈嚴生活科技有限公司(系濟南大自然新材料有限公司香港控股公司)、濟南大自然新材料有限公司,祈耀有限公司與兗礦國泰乙?;び邢薰竟餐O立的合資公司,全年產能約為10,000噸/年,產品等級主要為中、低端產品,主要面向中國中、低端市場。

        圖表  5:塑料級二醋酸纖維素主要生產廠家情況

        以上為全球醋酸纖維素廠家2020年在塑料級二醋酸纖維素方面產能,因二醋酸纖維素及三醋酸纖維素生產工藝類似,故四大主要廠家同時生產二醋酸纖維素及三醋酸纖維素,具體產能比例根據下游需求變化而定。

        此外,除四大醋酸纖維素廠家外,當前上游市場還存在小型加工廠,其模式主要為國內或國外采購醋酸纖維素,隨后將其加工成膠粒狀態,因規模較小故難以統計。

        下游情況

        近年來醋酸纖維素板材下游行業以眼鏡/鏡框廠家為主,其采購量占醋酸纖維素板材總產量90.00%以上。

        隨著改革開放及中國加入WTO,當前全球主要眼鏡/鏡框廠家多位于中國地區,醋酸纖維素板材大多數客戶廠家位于中國地區。同時,因醋酸纖維素板材具有優異的材料性能和時尚美觀的圖紋,已逐步拓展至時尚飾品、高端工藝品等領域。

        近年來,隨著全球眼鏡產品人均支出額不斷增長及人口規模不斷增加,全球眼鏡產品市場規模不斷擴大。據全球調研機構 Statista 數據顯示,2012 年至今,全球眼鏡產品市場規模保持良好增長態勢,從 2012 年的1,194.34億美元增長至2019年的1,301.53億美元。2020年,受新冠疫情影響,眼鏡產品市場規模不可避免的出現下滑,市場規?;芈渲?,042.82億美元。隨著新冠疫情逐步恢復,預計至2025年,市場規模將達到1,584.90億美元,2020-2025年,全球眼鏡行業市場規模復合增長率將達8.73%。

        圖表  6:全球眼鏡按品類劃分市場規模

        資料來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        從全球眼鏡行業細分市場來看,全球隱形眼鏡、眼鏡架、眼鏡片和墨鏡均受新冠疫情影響2020年市場規模均出現回落。

        隨著新冠疫情逐步恢復,預計至2025年,全球隱形眼鏡、眼鏡架、眼鏡片和墨鏡市場規模分別達到205.93億美元、446.34億美元、655.17億美元和277.46億美元,其中墨鏡增速最快,到2050年復合增長率達到9.48%,隱形眼鏡、眼鏡架和眼鏡片復合增長率均在8%以上。

        圖表  7:全球眼鏡按品類劃分銷售數量

        資料來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        全球眼鏡行業市場由隱形眼鏡、眼鏡架、眼鏡片和墨鏡組成。2020年全球眼鏡架市場規模達到293.31億美元,受全球新冠疫情大規模爆發影響,同比下降19.49%,隨全球新冠疫情有效控制,未來5年,隨著全球眼鏡產品人均支出額不斷增長及人口規模不斷增加,全球眼鏡架市場仍將保持穩定增長,預計到2025年有望增長至446.34億美元。

        從鏡架銷售量來看,2020年全球眼鏡架銷售量為4.72億副,同比增長下降19.72%,預計到2025年有望增長至6.29億副。

        全球眼鏡材質行業市場由板材和其他材質組成,其他材質包含TR、鈦合金等。2020年全球眼鏡材質市場規模按眼鏡架和墨鏡銷售數量統計達到10.31億副,受全球新冠疫情大規模爆發影響,同比增長下降-19.70%,隨全球新冠疫情有效控制,未來5年,隨著全球眼鏡產品人均支出額不斷增長及人口規模不斷增加,全球眼鏡材質市場仍將保持穩定增長,預計到2025年有望增長至13.61億副,其中板材類鏡框將達9.34億副。

        圖表  8:全球按細分材質劃分銷售數量

        資料來源:前瞻研究院根據公開資料、專家訪談、消費者調研及模型自主測算研究及繪制

        中國眼鏡市場經過多年的發展與整合,總體市場規模已進入穩定增長階段,數據顯示,2012年全國眼鏡市場規模為519.62億元,2019年增長至901.42億元。由于受到新冠疫情對線下零售端的沖擊,2020年我國眼鏡市場明顯受挫,而隨著2020年下半年疫情得到控制,眼鏡市場逐步恢復,但整體來看,市場規模仍有所下降,降幅較2019年為-10.18%,2020年全年市場規模約下降至809.61億元。

        圖表  9:中國眼鏡按品類劃分市場規模

        資料來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        從中國眼睛行業細分市場來看,中國隱形眼鏡、眼鏡架、眼鏡片和墨鏡均受新冠疫情影響2020年市場規模均出現回落。

        得益于國內疫情的有效控制,預計至2025年,中國隱形眼鏡、眼鏡架、眼鏡片和墨鏡市場規模分別達到98.23億元、482.60億元、444.40億元和175.42億元,隱形眼鏡、眼鏡架和墨鏡復合增長率均在8%以上。

        圖表  10:中國眼鏡按品類劃分銷售數量

        資料來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        2012年至2019年我國眼鏡架行業市場規模保持快速增長態勢,從2012年的181.96億元增長至2019年的348.12億元,2020年受疫情影響略有下降,市場規模為316.67億元。由于國內眼鏡市場需求潛力較大,未來5年,國內眼鏡架市場仍將保持穩定增長,預計到2025年達到482.60億元,復合增長率達到8.79%。

        從鏡架銷售量來看,2020年中國眼鏡架銷售量為1.11億副,同比增長下降12.94%,預計到2025年有望增長至1.50億副。

        中國眼鏡架行業市場按細分材質由板材、鈦合金、TR、普通金屬和其他材質組成。2020年中國眼鏡架市場規模按眼鏡銷售數量統計,2020年達到1.11億副,受新冠疫情大規模爆發影響,同比下降12.94%,隨國內新冠疫情有效控制,未來5年,眼鏡架市場仍將保持穩定增長,預計到2025年有望增長至1.50億副。

        圖表  11:中國眼鏡架按細分材質劃分銷售數量

        資料來源:前瞻研究院根據公開資料、專家訪談、消費者調研及模型自主測算研究及繪制

        三、全球及國內醋酸纖維素板材行業競爭格局概覽

        (一)醋酸纖維素板材行業市場及競爭情況

        進入21世紀以來,隨著全球眼鏡產業轉移至國內,我國已成為世界醋酸纖維素板材最大的生產國。我國的醋酸纖維素板材行業在國內形成了較全的產業體系,并在深圳、浙江溫州等地聚集,行業產業鏈及主要供應鏈均在國內,行業產業鏈及供應鏈體系建設基本健全。

        根據前瞻研究院測算,2019年全球眼鏡市場醋酸纖維素板材需求量約為8.33萬噸,受疫情影響,2020年全球眼鏡市場醋酸纖維素板材需求量約為6.50萬噸,同比下降21.94%。預計2025年全球眼鏡市場醋酸纖維素板材需求量約為8.82萬噸,2020-2025年復合增長率為6.29%。

        圖表  12:2012-2025年全球眼鏡市場醋酸纖維素板材消耗量

        資料來源:前瞻研究院根據公開資料、專家訪談、消費者調研及模型自主測算研究及繪制

        (二)醋酸纖維素板材行業競爭態勢

        下面利用波特五力模型來分析醋酸纖維素板材行業競爭態勢,可分為五大部分。

        1.對上游的議價能力

        醋酸纖維素板材行業上游參與主體為塑料級二醋酸纖維素膠粒和色粉、軟化油、溶劑油等原材料生產廠商。其中塑料級二醋酸纖維素膠粒為生產醋酸纖維素板材的主要原材料,當前全球塑料級二醋酸纖維素上規模的生產廠家主要有美國伊士曼、日本大賽璐以及中國的普什醋纖、中峰化學。生產醋酸纖維素膠粒投資規模大,技術門檻高,國內能生產符合產品品質要求的膠粒的企業不超過5家,原材料供應商的選擇面較小,且市場約一半產能被國外廠商占據。綜合來看,行業上游總體議價能力較弱。

        2.對下游的議價能力

        醋酸纖維素板材下游行業以眼鏡/鏡框廠家為主,其采購量占醋酸纖維素板材總產量90.00%以上。醋酸纖維素板材是制造中高端眼鏡板材鏡架的主要原材料,而醋酸纖維素板材產業下游為眼鏡/鏡框生產環節,包括依視路陸遜梯卡、霞飛洛等眼鏡/鏡框生產廠商。

        一方面,行業下游市場參與者眾多,競爭激烈,同時中高端市場被外資或中外合資企業所壟斷,且眼鏡終端銷售價格中品牌溢價及鋪租等金額較高,故眼鏡/鏡框廠家原材料采購價格較低,導致行業低端醋酸纖維素板材廠家議價能力較弱。

        另一方面,對中高端眼鏡品牌而言,醋酸纖維素板材采購成本占其整體成本比例較小,板材采購價格波動敏感度較低,且更換低價供應商對于整體成本控制較為有限;但醋酸纖維素板材質量對于眼鏡產品品質及穩定性較為重要,更換供應商萬一質量不過關,對眼鏡品牌影響較大,一般由眼鏡品牌方指定醋酸纖維素板材廠家。故中高端醋酸纖維素板材廠家議價能力較強。

        3.新進入者的威脅

        潛在進入者的威脅狀況取決行業進入壁壘和原有企業的反擊程度,醋酸纖維素板材行業需求企業具備多項資質、對研發實力、資金實力及產品質量保障實力等方面要求較高??偟膩砜?,醋酸纖維素板材行業進入壁壘較高,新進入者快速發展壯大難度也較大。

        4.替代品的威脅

        醋酸纖維素板材是制造中高端眼鏡板材鏡架的主要原材料。隨著新材料、新技術的不斷涌現和改進,眼鏡/鏡架材料的種類不斷豐富,一般要求其具有材質輕、堅韌度好、牢固耐用、易加工、不易變形、對皮膚無刺激等特點。而醋酸纖維素板材的特點就是具有透明性好、易著色、易加工拋光、手感好、加工性能好、不會老化、親膚等能力,其作用并不能通過其他產品所替代。因而,替代品較為局限,由此對醋酸纖維素板材行業所帶來的威脅較小。

        5.競爭對手威脅

        當前,醋酸纖維素板材行業上游企業實力突出,競爭力較強,塑料級二醋酸纖維素膠粒長期被美國伊士曼、日本大賽璐以及中國的普什醋纖、中峰化學四家企業所壟斷,企業間競爭較??;但在下游眼鏡/鏡框生產環節,現有競爭者數量較多,市場集中度低,高端市場被外資主導,中國企業競爭力不及跨國企業。由于醋酸纖維素板材在中高端眼鏡/鏡框市場均有較大的應用潛力和商業價值,未來下游應用場景的拓展將帶動行業規模的快速增加,吸引新進入者攜技術、資金、市場等方面的優勢加入市場競爭,加劇行業競爭。

        總體來說,醋酸纖維素板材行業的競爭較為激烈。

        四、全球及國內醋酸纖維素板材行業集中度分析

        全球醋酸纖維素板材產業主要集中于中國地區,當前醋酸纖維素板材廠家可分為3個梯隊。

        第一梯隊為華意膠板(深圳)有限公司,其年產量約為3,000.00余噸,產品主要針對高端市場。第二梯隊為深圳市集美新材料股份有限公司和溫州金余塑膠板有限公司,前者年產量約為2,800.00噸,后者年產量約為2,500.00噸,產品主要針對中高端市場。第三梯隊為浙江金亮塑料膠板有限公司等其它膠板企業,該梯隊廠家產品主要針對中低端市場,年產量參差不齊。

        圖表  13:醋酸纖維素板材行業競爭層次

        資料來源:專家訪談,案頭研究,前瞻研究院繪制

        2021年,全球眼鏡市場醋酸纖維素板材需求約為7.34萬噸。整體來看,目前醋酸纖維素板材產量方面,TOP 3企業占行業整體產量約11%,市場集中度較低。但在中高端產品方面,TOP 3企業產量占中高端市場產量比例達80%以上。

        五、全球醋酸纖維素板材領先企業介紹

        (一)華意膠板(深圳)有限公司

        華意膠板(深圳)有限公司成立于 1995 年,位于廣東省深圳市,是意大利MAZZUCCHELLI1849 集團與香港捷成集團及日本 Daicel craft 有限公司的合資公司,是國內主要的醋酸纖維膠板生產商之一,產品主要用于制造眼鏡架。

        華意(膠板)深圳有限公司產品以高端醋酸纖維素板材為主,產品單價基本保持在120元/KG以上。華意膠板(深圳)有限公司每年推出約30個新的顏色系列,每個系列6-8款樣式。

        (二)深圳市集美新材料股份有限公司

        深圳市集美新材料股份有限公司成立于2006年,是專業從事中高端板材眼鏡產品用醋酸纖維素板材開發設計、生產和銷售的高新技術企業,公司擁有擠板系列和壓板系列兩大類產品,涵蓋擠出單色類、擠出絞花類、擠出層板類、擠出漸變類、壓板碎花類和壓板拼板類六個細分品類的系列產品,公司儲備超 8 萬種色彩及圖文方案,為客戶提供定制化的產品,同時結合潮流趨勢生產新產品。經過多年的發展,公司積累了豐富的產品設計、生產和銷售經驗,憑借優異的開發與設計能力、豐富的產品體系、可靠的產品質量、良好的企業形象,成功進入Luxottica、Safilo 等國際一線眼鏡制造商的供應鏈體系,并與其建立了穩定的供應關系,目前公司已成為全球最大的眼鏡制造商 Luxottica 在國內獨資設立的生產企業(陸遜梯卡華宏(東莞)眼鏡有限公司)最大的內資眼鏡板材供應商。 

        深圳市集美新材料股份有限公司產品價格集中于60-140元區間內,以中高端醋酸纖維素板材為主。

        六、行業未來發展的主要驅動因素

        醋酸纖維素板材行業發展與眼鏡行業發展息息相關,未來隨著全球眼鏡行業發展,醋酸纖維素板材行業也將得到大力發展。

        (一)全球護眼需求的提升

        據《柳葉刀· 全球健康》論文數據,2020年,全球有11億人患有未經治療的視力損害,預計到2050年,將增漲至18億。此外,因全球人口增長,1990年至2020年,失明患者在30年間增加了50.6%,中度和重度視力障礙人數增加91.7%。以此模型計算,到2050 年預計失明人數將增至6100萬人,其他視力障礙患者會高達17億。因此,全球護眼需求的提升將成為全球眼鏡行業發展的主要驅動因素之一。

        圖表  14:2020年至2050年全球患有未經治療的視力損害人數預測(單位:億人)

        資料來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        (二)全球人口老齡化

        《世界人口展望:2019年修訂版》的數據顯示,到2050年,全世界每6人中,就有1人年齡在65歲(16%)以上,而這一數字在2019年為11人(9%);到2050年,在歐洲和北美,每4人中就有1人年齡在65歲或以上。2018年,全球65歲或以上人口史無前例地超過了5歲以下人口數量。此外,預計80歲或以上人口將增長兩倍,從2019年的1.43億增至2050年的4.26億。隨著全球人口老齡化趨勢,老花鏡、近視鏡的眼鏡市場需求將進一步擴大。

        圖表  15:2019年至2050年全球65歲以上年齡占比情況及全球80歲或以上人口增長預測(單位:%、億人口)

        資料來源:案頭研究、前瞻研究院繪制

        (三)全球眼鏡市場潛在需求旺盛

        據世衛組織發布《世界視力報告(World Report on Vision)》,該報告根據目前的研究數據匯總了目前全球導致視力損傷的幾種重要眼病的估計人數。報告顯示,世界范圍內,近視是最常見的眼科疾病,全球所有年齡的近視患者為26億人,其中3.12億是19歲以下的青少年兒童,全球至少有 22 億人患有視力損傷。在這些病例中,至少有10 億例(近一半)視力損傷是本可以預防或尚有治愈的可能。

        從全球近視人數來看,根據世衛組織預測,2030年,全球近視人數約達33.61億人,其中,高度近視人數約達5.16億人,整體來看,未來全球眼鏡產品潛在需求較為旺盛。

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