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        2022年中國羊奶市場供需現狀與競爭格局分析 羊奶市場需求高速增長

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        20 李明俊 ? 2022-06-10 15:00:49  來源:前瞻產業研究院 E4094G0

        行業主要上市公司:澳優乳業(HK.1717) 紅星美玲(833215) 飛鶴乳業(06186.HK)等

        本文核心數據:中國羊奶產量 市場規模 區域分布 企業競爭排名等

        供給:近年來中國羊奶產量保持平穩

        我國的奶山羊大省包括陜西、山西、甘肅、山東,但真正將羊奶加工成為商品的地區主要是陜西,山東以液態奶形式自產自銷,云南主要用于加工成乳餅。陜西地區的奶羊品種優良,單產較高。

        自2010年以來,中國羊奶產量整體呈小幅下降趨勢,自2015年起變化較為平穩。2020年,中國山羊奶和綿羊奶產量分別達到23.31和121.18萬噸。

        圖表1:2010-2021年中國羊奶產量變化情況(單位:萬噸)

        需求:中國羊奶市場規模超200億元

        據統計,羊奶占整個乳業市場的4.5%,羊奶粉是主流,液體奶是補充,羊奶酪可以忽略不計。從整個乳制品行業3500億元的規模來看,羊奶規模的確較小。但作為乳制品行業的第二大奶類制品,羊奶由于本身所具有的差異化、高營養價值等特點依然具有較好的發展前景。

        隨著由羊奶制造的各種產品備受歡迎,人們對羊奶制品的質量和營養認知度不斷提高,中國羊奶產品的市場規模由2014年的34億元提高到2020年的158億元,復合年增長率為29.5%。經初步統計,2021年,中國羊奶市場規模將突破200億元。

        圖表2:2015-2021年中國羊奶產品行業市場規模體量(單位:億元)

        區域競爭格局:陜西省為中國羊奶主要來源地

        從上游羊奶奶源來看,據紅星美玲招股書披露,羊奶中奶山羊的生產和經營在國內部分地區正在形成規模,主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶,其中40%奶源出自陜西,60%在其他地區。

        圖表3:2020年中國羊奶奶源地區占比圖(單位:%)

        企業競爭格局:陜西和氏乳業銷售額領先市場

        羊奶市場經過幾年的發展,目前已經形成了以嬰幼兒羊奶粉為主,液態羊奶為輔的產品類型格局。羊奶企業的經營方式大致有三類:自產自銷、自產外包營銷和代工生產。羊奶行業正處于快速發展后形成規模產業的整合前夜階段。奶粉注冊制實施之后,羊奶市場競爭日趨激烈。

        在羊奶行業企業競爭層次上,目前國內市場以佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優能等進入我國市場較早的跨國公司產品已經占據高端市場;以紅星美玲、西安百躍羊乳集團有限公司、美可高特羊乳有限公司、陜西和氏乳業有限公司、陜西雅泰乳業有限公司等為代表的本土一線企業產品線豐富、產業鏈完善,且建立了遍布全國的銷售服務網絡,產品已占領了國內羊奶部分中高端市場,并逐步形成了對外資品牌和進口產品的替代;其他大量的三四線企業產品線單一、技術含量低、同質化現象嚴重,產品圍繞中低端市場展開激烈的競爭。此外,近年來由于羊奶行業下游需求領域景氣度提升,蒙牛雅士利、完達山乳業、飛鶴乳業、圣元乳業、伊利股份等大型乳企也紛紛加入羊乳賽道市場競爭。

        目前,我國羊奶市場形成了外資品牌占據高端市場、國內一線品牌分食中高端市場、大量三四線品牌爭奪中低端市場的整體格局。外資羊乳制品加工企業雖然市場占有率較高,但亦并無獨占鰲頭型領軍企業。

        圖表4:中國羊奶行業競爭梯隊

        2021年7月,荷斯坦傳媒正式推出《中國羊奶產業統計資料2021》首卷本,同時公布了中國國產羊乳加工企業20強。其中,陜西和氏乳業以13.60億元的羊乳制品銷售收入位居全國第一位,其次是陜西秦龍乳業、陜西優利士乳業與陜西金牛乳業,2020年其羊乳制品銷售收入分別為13.60億元、6.80億元、5.70億元與5.20億元。

        圖表5:2021年中國國產羊乳制品生產企業20強(單位:億元)

        以上數據參考前瞻產業研究院《中國羊奶行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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        2022-2027年中國羊奶行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
        2022-2027年中國羊奶行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

        本報告前瞻性、適時性地對羊奶行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來羊奶行業發展軌跡及實踐經驗,對羊奶行業未來的發展前景做...

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